Assistant CRM/Attività
In breve. Le attività registrano ogni interazione con clienti, contatti e fornitori: note, chiamate, email, task e appuntamenti. Restano nella cronostoria della scheda, così chiunque sa cosa è stato detto e cosa c'è da fare.
Si applica a: Assistant CRM
I tipi di attività
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Nota | Un appunto veloce sul cliente. |
| Chiamata | Il resoconto di una telefonata, con l'esito. |
| Il contenuto di una mail inviata o ricevuta. | |
| Task | Una cosa da fare, con scadenza. |
| Appuntamento / meeting | Un incontro con inizio e fine; compare nel calendario. |
Come fare
- Dalla scheda (o dal pulsante + Attività) scegli il tipo.
- Collega l'attività al cliente, contatto o fornitore (o a un ticket o un'opportunità).
- Scrivi oggetto e contenuto, indica scadenza o orari ed esito, e salva.
La cronostoria mostra le attività raggruppate per oggi, ieri, settimana scorsa e più vecchie, con le email e le chiamate collegate. Dalla posta in arrivo puoi creare un'attività o collegare una mail a un'attività esistente. Vedi Email, messaggi e telefonia.
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
| Introduzione | Primi passi |
| Clienti e attività | Anagrafiche · Attività |
| Vendite | Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing |
| Marketing | Liste, campagne, segmentazione e consenso |
| Assistenza | Ticket |
| Comunicazione | Email, messaggi e telefonia |
| Analisi e strumenti | Analisi · Articoli, listini e report |
| Aiuto | Assistenza e ticket · Glossario |