Assistant CRM/Primi passi
In breve. Come accedere ad Assistant CRM, com'è organizzato il menu e gli strumenti comuni: ricerca globale, azioni rapide, notifiche, lingua, tema e dimensione dell'interfaccia.
Si applica a: Assistant CRM
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Apri l'indirizzo del CRM comunicato da QCSNET e accedi con l'account QCSNET (lo stesso di Evolution e degli altri prodotti).
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Anagrafiche | Contatti, clienti, fornitori, dipendenti. Vedi Anagrafiche. |
| Commerciale | Opportunità, elenco offerte. Vedi Opportunità e offerte. |
| Analisi | Vista personale, commerciale, SLA, stato di salute, dashboard, analisi vendite. Vedi Analisi. |
| Amministrazione | Contratti, ordini cliente, proforme, fatture emesse. Vedi Ordini, contratti e fatture. |
| Marketing | Liste, campagne, messaggistica, impostazioni, segmentazione, tag, statistiche campagne. Vedi Marketing. |
| Telemarketing | Kanban e impostazioni. Vedi Telemarketing. |
| Ticket | Elenco, kanban, ore e consuntivi, richieste in attesa, impostazioni. Vedi Ticket. |
| Generali | Chat, email, impostazioni email e telefonia, utenti, stati di avanzamento, impostazioni azienda e integrazioni. Vedi Email, messaggi e telefonia. |
| Codici, Editor di stampe, Pianificazione | Articoli, listini, generatore di report, calendario. Vedi Articoli, listini e report. |
| Intelligenza Artificiale | Collegamento ad AdA. |
Strumenti comuni
- Ricerca globale (in alto): cerca insieme clienti, contatti, fornitori, cronostoria ed email.
- Rapidi: nella barra in basso puoi fissare fino a 5 pagine o azioni che usi spesso.
- Notifiche, lingua (italiano, inglese), tema chiaro o scuro e dimensione dell'interfaccia (piccola, media, grande) sono nella barra in alto.
- Le tabelle hanno selettore colonne ed esportazione in Excel, CSV e PDF (tutte le righe o solo le selezionate).
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
| Introduzione | Primi passi |
| Clienti e attività | Anagrafiche · Attività |
| Vendite | Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing |
| Marketing | Liste, campagne, segmentazione e consenso |
| Assistenza | Ticket |
| Comunicazione | Email, messaggi e telefonia |
| Analisi e strumenti | Analisi · Articoli, listini e report |
| Aiuto | Assistenza e ticket · Glossario |