Assistant CRM/Opportunità e offerte
In breve. Le opportunità sono le trattative commerciali in corso con un cliente, anche prima di emettere un preventivo; le offerte sono i preventivi collegati. La pagina Opportunità è il cruscotto del commerciale: stato delle trattative, prossime azioni, richiami e offerte, comprese le azioni passate dal telemarketing. Si trovano nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Come sono collegate
- Un cliente può avere più opportunità.
- Un'opportunità può avere zero o più offerte e molte attività (note, chiamate, email, task, demo).
Così segui anche le trattative in cui non hai ancora fatto un preventivo.
Il cruscotto opportunità
Le opportunità sono raggruppate per cliente/azienda. Per ognuna vedi:
| Colonna | Significato |
|---|---|
| Trattativa / attività | Il titolo dell'opportunità. |
| Prodotti | I prodotti di interesse. |
| Importo, Canone | Il valore potenziale una tantum e il canone ricorrente. |
| Demo / fase | A che punto è la trattativa (es. demo fatta). |
| Offerta | L'offerta collegata, con Apri offerta o Crea offerta. |
| Origine | Da dove arriva l'opportunità (telemarketing, campagna, passaparola…). |
| Assegnato a | Il commerciale responsabile. |
| Richiamo, Prossima azione | Quando e cosa fare dopo. |
| Note, Stato | Note e stato della trattativa. |
Le azioni rapide sulla riga: Apri cliente, Apri opportunità, Invia email, Nuova nota, Nuovo task, Crea offerta, Rimanda a Telemarketing (la riporta nella kanban del telemarketing) e Rimanda e crea task.
La scheda opportunità
- Generale: titolo, stato, commerciale assegnato, cliente o fornitore, contatto principale, origine, importo potenziale, canone, demo/fase, prossima azione, prodotti di interesse, note e note alert.
- Offerte collegate e Richiamo.
Offerte
L'Elenco offerte mostra tutti i preventivi con origine e stato.
- Origine: CRM se creata nel CRM, TMS se nasce in Assistant Evolution (Emissione documenti). Le offerte del TMS nel CRM sono in sola lettura: si possono solo accettare o rifiutare.
- Provenienza commerciale: fiera, passaparola, ecommerce, altro (configurabili in ). Con Assegna provenienza la imposti su più offerte insieme.
- Esporta in Excel tutte le offerte o solo le selezionate.
Come fare
Dalla trattativa all'ordine
- Crea l'opportunità (anche da un contatto lavorato in telemarketing o dal follow-up di una campagna).
- Registra le attività: chiamate, demo, email. Imposta prossima azione e richiamo.
- Quando serve un preventivo, Crea offerta dall'opportunità e compila le righe con gli articoli del listino.
- Invia l'offerta con Invia via email (o allegala a una mail dalla posta); con Stampa generi il PDF.
- Registra l'esito con Accetta offerta o Rifiuta offerta.
- Con Genera ordine l'offerta accettata diventa un ordine cliente, oppure la usi per creare un contratto.
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
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