Assistant Evolution/Contatti
In breve. L'anagrafica Contatti contiene le persone di riferimento di clienti e fornitori (nome, ruolo, telefono, email) e indica chi deve ricevere le fatture. Si trova nel menu .
Si applica a: Assistant Evolution· tutti i piani
A cosa serve
I contatti servono a sapere chi chiamare o a chi scrivere per un cliente o un fornitore, e a inviare automaticamente fatture e comunicazioni alle persone giuste.
Dove si trova
Menu . I contatti si possono gestire anche dalla scheda cliente o fornitore.
Cosa trovi nella pagina
La tabella dei contatti con gruppo di appartenenza (il cliente o fornitore), ragione sociale, nome, cognome, ruolo, telefono, cellulare, email, indirizzo e le opzioni Riceve fatture e Invio automatico. In alto Ricarica e Scarica CSV.
Come fare
Indicare chi riceve le fatture
- Apri il contatto (o creane uno con +).
- Inserisci l'email e spunta Riceve fatture.
- Spunta Invio automatico se le fatture devono essergli inviate in automatico all'emissione.
- Premi Salva e chiudi.
ℹ️ Nota: I numeri di telefono vanno inseriti con il prefisso internazionale, ad esempio +393331234567.