Assistant Evolution/Clienti
A cosa serve
Ogni servizio è intestato a un cliente: dal cliente dipendono i prezzi (tariffario), la fattura (IVA, metodo di pagamento, codice SDI o PEC) e la visibilità dei servizi, perché un cliente con accesso a Evolution vede solo i servizi intestati a lui. Tenere l'anagrafica completa evita errori in fatturazione.
Dove si trova
Menu . Per creare o modificare clienti servono i permessi sull'anagrafica clienti.
Cosa trovi nella pagina
La tabella dei clienti con ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, categorie, cliente genitore, dati di fatturazione, banca, plafond della dichiarazione d'intento e se il cliente ha accesso a Evolution. I pulsanti in alto permettono di ricaricare l'elenco e scaricarlo in CSV. Con il tasto destro puoi visualizzare, modificare, eliminare il cliente o generarne il PDF.
La scheda cliente
| Sezione | Cosa contiene |
|---|---|
| Info cliente | Ragione sociale (o nome e cognome per i privati), indirizzo, partita IVA e codice fiscale, utente assegnato e gruppo utenti di default (chi segue il cliente), categoria merceologica, macrocategoria e sottocategoria, cliente genitore, codici per i corrieri collegati (OneExpress, Palletways), impianti di Assistant WMS. Opzioni: Pianificabile, Ha accesso Evolution, Può visualizzare i dati del conducente. |
| Info amministrative | Imposta IVA, metodo di pagamento, tipologia fattura, codice esterno (es. codice nel gestionale contabile), opzioni di fatturazione: Richiede Ddt, Fatture raggruppate per specifica, Addebita automaticamente il bollo, Abilitato per supplemento carburante. |
| Fattura elettronica | Codice SDI, indirizzo PEC e come allegare fattura e dettaglio all'XML (fattura e dettaglio non allegati, dettaglio raggruppato, PDF non zippati). |
| Tariffario | Tariffario / gruppo master di default: il listino usato per calcolare in automatico i prezzi dei servizi del cliente. Vedi Gestione tariffari. |
| Info assicurazione | Importo e note sull'assicurazione della merce. |
| Blocchi amministrativi | Blocco amministrativo ritiri, spedizioni, offerte: impediscono di inserire nuovi servizi o offerte per il cliente (es. per insoluti). Evolution avvisa chi prova a inserirli. |
| Note e Note alert | Note libere e note di attenzione per gli operatori interni. |
| Banche | La banca del cliente e la banca della tua azienda su cui ricevere i pagamenti. Vedi Banche. |
| Parametrizzazioni | Impostazioni operative, ad esempio se i colli sono sovrapponibili di default e se i colli dei servizi creati da un ritiro sono sovrapponibili. |
| Configurazione accessi esterni | Opzioni per il cliente che entra in Evolution, come l'inserimento servizi semplificato. |
| Contatti e Indirizzi secondari | Le persone di riferimento e gli indirizzi alternativi del cliente. Vedi Contatti e Indirizzi secondari. |
| Dichiarazione di intento | Le dichiarazioni d'intento dell'esportatore abituale: date, numero e protocollo di registrazione, importo concordato, usato e disponibile (plafond). Con Aggiorna plafond l'importo usato viene ricalcolato dalle fatture e note di credito emesse. |
| Allegati tariffari | Documenti di listino (PDF, Excel, immagini) con codice, descrizione e validità, che il cliente può consultare in Le mie tariffe. |
| Accessi cliente | Gli utenti del cliente collegati a questa anagrafica, con ultimo accesso. Il collegamento si gestisce dalla gestione utenti. |
| Allegati | Documenti del cliente (contratti, visure…). |
Come fare
Inserire un nuovo cliente
- Apri e premi + (Aggiungi).
- Compila ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale. Se la partita IVA è già usata da un altro cliente, Evolution te lo segnala.
- In Info amministrative e Fattura elettronica indica IVA, metodo di pagamento, tipologia fattura e codice SDI o PEC.
- Se il cliente ha un listino, scegli il Tariffario / gruppo master di default.
- Premi Salva e chiudi.
Gestire filiali e sedi di uno stesso cliente
Crea un'anagrafica per ogni sede e indica in ognuna il Cliente genitore (la sede principale). Puoi fatturare le sedi separatamente mantenendo il collegamento con il cliente principale.
Bloccare un cliente
Nella scheda attiva il blocco amministrativo desiderato (ritiri, spedizioni o offerte). Per sbloccarlo togli la spunta.
Dare accesso a Evolution a un cliente
Attiva Ha accesso Evolution e crea l'utente del cliente nella gestione utenti collegandolo a questa anagrafica. Il cliente vedrà solo i propri servizi.
Domande frequenti
- Perché i servizi del cliente non hanno il prezzo calcolato?
- Controlla che nella scheda sia indicato il Tariffario / gruppo master di default e che il tariffario sia valido per le date dei servizi.
- Il cliente non riceve le fatture elettroniche.
- Verifica codice SDI o PEC nella sezione Fattura elettronica.
Vedi anche
- Assistant Evolution/Contatti · Assistant Evolution/Indirizzi mittenti e destinatari · Assistant Evolution/Banche
- Gestione fatturazione · Gestione tariffari