Assistant CRM/Ticket
Le pagine
| Pagina | A cosa serve |
|---|---|
| Elenco ticket | Tutti i ticket, con filtri per stato, fase, assegnatario, cliente. |
| Kanban ticket | I ticket come card divise per fase operativa, con filtri per anagrafica e scadenza (anche solo scaduti). |
| Ore e consuntivi | Le ore e gli importi registrati sui ticket, con lo stato di fatturazione. |
| Richieste in attesa | Le richieste di assistenza arrivate dal cliente e non ancora trasformate in ticket. |
| Impostazioni Ticket | Tipologie, stati, fasi e tipologie prodotto. |
La scheda ticket
- Testata: titolo, tipo, priorità, cliente e contatto, stato (dice se il ticket è aperto o chiuso) e fase operativa (in quale passaggio di lavorazione si trova), scadenza stimata, assegnatario, descrizione.
- Commenti: interni (visibili solo allo staff) o esterni (visibili al cliente), con allegati e immagini inline.
- Ore / Consuntivi: il tempo lavorato e gli importi.
- Conversazioni: le email collegate al ticket; puoi rispondere o collegare una conversazione esistente.
- Allegati e Cronostoria (tutto quello che è successo sul ticket).
- Passa ad Ada: apre AdA con il contesto del ticket.
Come fare
Trasformare una richiesta in ticket
- Apri Richieste in attesa e scegli la richiesta.
- Controlla cliente e contatto (il CRM propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la bozza del ticket con i dati raccolti.
- Premi Prendi in carico, completa i campi mancanti e Conferma e crea il ticket. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale.
Le richieste duplicate o non pertinenti si possono scartare.
Registrare il lavoro
Nella scheda del ticket, sezione Ore / Consuntivi:
- Aggiungi ore: data, durata in minuti, articolo (es. ore di assistenza) con la sua tariffa oraria, eventuale riga di contratto da usare (per consumare il plafond ore del cliente) e note. Puoi avvisare i colleghi per email.
- Nuovo consuntivo: un importo fisso o un articolo opzionale (es. un intervento extra), con quantità, prezzo e IVA.
Ogni registrazione genera le righe fatturabili del ticket.
Ore e consuntivi
La pagina raccoglie le righe fatturabili di tutti i ticket: ticket, cliente, data, operatore, tipo, articolo, riga di contratto, quantità, prezzo, imponibile, totale, stato di fatturazione e ordine collegato. Filtri rapidi per testo, periodo e stato (puoi includere anche le righe già fatturate o da non fatturare).
Sulle righe selezionate puoi:
- Applica riga contratto: scaricare le ore sul plafond di un contratto del cliente (con il prezzo della riga di contratto o uno nuovo);
- Cambia prezzo in blocco;
- Da non fatturare (con conferma) o Segna fatturati;
- Crea preventivo o Genera Ordine Cliente: solo con righe dello stesso cliente.
Stati di fatturazione di una riga: da valutare, pronta, offerta, ordinata, fatturata, esclusa.
L'assistente di raccolta (intake)
Quando un cliente chiede assistenza, l'assistente AI lo guida a fornire le informazioni necessarie per tipologia di prodotto (con un numero massimo di domande) e prepara la bozza del ticket. Prompt, messaggi, limiti e campi da raccogliere si configurano in .
Controllo SLA
La dashboard SLA in Analisi mostra rispetto delle scadenze, tempo di prima risposta e di risoluzione, ticket oltre SLA, senza risposta, riaperti, in attesa esterna e non assegnati.
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
| Introduzione | Primi passi |
| Clienti e attività | Anagrafiche · Attività |
| Vendite | Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing |
| Marketing | Liste, campagne, segmentazione e consenso |
| Assistenza | Ticket |
| Comunicazione | Email, messaggi e telefonia |
| Analisi e strumenti | Analisi · Articoli, listini e report |
| Aiuto | Assistenza e ticket · Glossario |