Assistant CRM/Marketing
In breve. Il marketing di Assistant CRM permette di creare liste di destinatari, inviare campagne via email, SMS e WhatsApp, seguirne i risultati (aperture, click, risposte) con il follow-up automatico, profilare i contatti con categorie e tag e gestire il consenso GDPR. Si trova nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Le pagine
| Pagina | A cosa serve |
|---|---|
| Elenco liste | Liste di clienti, contatti e fornitori a cui inviare le campagne. Una lista ha un proprietario e può essere condivisa con altri utenti (in lettura o modifica). Le liste di sistema sono gestite in automatico dal consenso. |
| Elenco campagne | Le campagne con stato, canali, destinatari e statistiche. |
| Messaggistica | La posta in arrivo dei messaggi WhatsApp e degli altri canali. |
| Impostazioni marketing | I canali collegati: email (tramite le caselle collegate), SMS e WhatsApp (Twilio), Facebook, Instagram, LinkedIn. |
| Segmentazione | Le categorie (cosa è il contatto) e le tipologie prodotto (cosa usa o gli interessa). |
| Gestione tag | I tag di esito durevoli (es. interesse:wms) e i tag di engagement generati dalle campagne. |
| Statistiche campagne | Aperture e click delle campagne. |
Come fare
Creare e inviare una campagna
- In Elenco campagne premi Nuova campagna.
- Dettagli: nome e canali (email, SMS, WhatsApp).
- Contenuto: scrivi il messaggio con l'editor (o incolla l'HTML), carica un'immagine; per WhatsApp indica il template. L'Assistente AI può proporti il testo partendo da una tua richiesta.
- Destinatari: scegli le liste o i singoli contatti.
- Riepilogo: controlla e premi Lancia campagna (o Salva bozza).
Seguire i risultati: il follow-up
Aprendo le statistiche di una campagna vedi destinatari, invii, aperture, click, respinte (con i motivi) e il funnel. Nel follow-up i destinatari sono divisi in contenitori: non recapitata, da ricontattare, da invogliare, tiepido, caldo, disiscritto. Puoi segnare un contatto come Caldo e creare un'opportunità direttamente da lì. Chiuso il follow-up, i tag di engagement della campagna si possono eliminare.
Gestire il consenso (GDPR)
Nella scheda del contatto, sezione Marketing: stato del consenso (opt-in, opt-out, sconosciuto), base giuridica, fonte e note, con il registro delle variazioni. Chi è in opt-out è escluso da tutte le campagne. Con Cancella dati marketing eserciti il diritto di cancellazione.
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
| Introduzione | Primi passi |
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| Marketing | Liste, campagne, segmentazione e consenso |
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