Assistant CRM/Email, messaggi e telefonia
In breve. Assistant CRM integra email (caselle Microsoft 365 e altre collegate, con firma e tracciamento), messaggi WhatsApp e degli altri canali, chat interna e telefonia (chiamate dal CRM e registrazione delle chiamate). Ogni comunicazione si collega al cliente, al contatto o al ticket.
Si applica a: Assistant CRM
- Impostazioni email: collega le tue caselle (Collega mailbox), scegli la predefinita, prova la connessione e sincronizza. Per ogni casella imposti la firma (editor visuale o HTML, con immagini).
- Email: la posta in arrivo per casella e cartella, organizzata per conversazione (thread). Da ogni mail puoi:
- collegarla a un cliente, contatto, fornitore o ticket;
- creare un'attività o collegarla a una esistente;
- impostarne la visibilità (pubblica o privata).
- Nuova email: destinatari, Cc, Ccn, oggetto, allegati (fino a 10 file) e offerte del CRM allegate, firma automatica. Per le mail inviate il tracking mostra aperture e link cliccati.
Messaggi
In trovi le conversazioni WhatsApp: puoi scrivere, inviare template e allegati e collegare la conversazione a un cliente, contatto o fornitore.
Chat
La chat interna tra colleghi, in .
Telefonia
Configura il tuo interno nelle impostazioni di telefonia: potrai chiamare con un clic dalle schede. Le chiamate vengono registrate nella cronostoria; quelle che il sistema non riesce ad associare a un'anagrafica sono in Chiamate non collegate, da collegare a mano. I connettori telefonici si configurano in .
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