Assistant Evolution/Ordini di acquisto
A cosa serve
Con l'ordine d'acquisto comunichi al fornitore quanto gli devi e per cosa, prima che emetta la fattura. Il fornitore (o il tuo operatore) lo accetta. Poi lo segni come pagato o apri una contestazione. A fine ciclo abbini il numero della fattura ricevuta.
Dove si trova
- Menu .
- Da un servizio o da un bordereau: tasto destro → Crea ordine d'acquisto.
Cosa trovi nella pagina
La tabella degli ordini con numero, categoria, tags, causale, fornitore, cliente, costo totale, stati (Accettata, Pagato, Contestazione), data di scadenza, data di creazione e numero di fattura. La legenda filtra per stato:
| Stato | Colore |
|---|---|
| Bozza | grigio |
| Accettato | giallo |
| Pagato | verde |
| In contestazione | rosso |
In alto: Generazione ordine d'acquisto (procedura guidata), Aggiungi numero fattura e Ricarica. Con il tasto destro puoi generare il PDF, duplicare l'ordine e inviarlo per mail.
Come fare
Creare ordini con la procedura guidata
- Premi Generazione ordine d'acquisto.
- Scegli se partire dai servizi (filtri per data merce pronta, esecuzione o data operativa del bordereau) o dalle manutenzioni (data e veicoli), e il fornitore.
- Controlla i costi trovati (servizio, bordereau, modello tariffario, importo). Usa Allineamento costi bordereau se ci sono differenze: devi risolvere tutte le incongruenze di prezzo per proseguire.
- Premi Finalizza.
Gestire lo stato di un ordine
Apri l'ordine: nella sezione Stato avanzamento usa Accetta, Imposta come pagata, Apri contestazione e Chiudi contestazione (ognuno si può annullare). Per aprire o chiudere una contestazione serve una nota. Lo Storico status mostra chi ha fatto cosa e quando.
Aggiungere costi a mano
Nell'ordine, sezione Costi manuali, aggiungi righe con descrizione, quantità e prezzo unitario. Un ordine deve avere almeno un costo.
Abbinare la fattura del fornitore
Seleziona gli ordini, premi Aggiungi numero fattura e inserisci il numero della fattura ricevuta.