Assistant Evolution/Banche
In breve. L'anagrafica Banche contiene i conti bancari dei tuoi clienti e fornitori (IBAN, ABI, CAB, SWIFT), da collegare alle loro schede per pagamenti e riba. Si trova nel menu . I conti della tua azienda sono invece in Banche azienda.
Si applica a: Assistant Evolution· tutti i piani
A cosa serve
I dati bancari di clienti e fornitori servono in fattura e nei pagamenti (ad esempio per le ricevute bancarie o i bonifici). Ogni conto è legato al soggetto a cui appartiene (Gruppo di appartenenza).
Dove si trova
Menu . Puoi anche aggiungere una banca direttamente dalla scheda cliente o fornitore, nella sezione Banche.
Cosa trovi nella pagina
La tabella con gruppo di appartenenza, ragione sociale del titolare, nome della banca, nazione, Codice ABI, Codice CAB, Codice SWIFT e IBAN. In alto Ricarica e Scarica CSV.
Come fare
Inserire il conto di un cliente
- Premi + (Aggiungi).
- Scegli il cliente (o fornitore) a cui appartiene il conto.
- Inserisci banca, IBAN e, se servono, ABI, CAB e SWIFT.
- Premi Salva e chiudi, poi collega la banca nella scheda del cliente.