Assistant CRM/Telemarketing
In breve. Il telemarketing di Assistant CRM organizza le chiamate commerciali su una kanban: ogni contatto è una card che avanza tra le fasi (da chiamare, richiamare, interessato…), con assegnazione agli operatori, filtri e passaggio delle azioni ai commerciali. Si trova nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Le pagine
- Kanban Telemarketing: le card dei contatti divise per fase, con azienda, contatto, email, telefono, partita IVA, località, tag e utente assegnato. Si filtrano per utente, data attività, tag e altro.
- Impostazioni Telemarketing: le fasi della kanban e l'importazione dei contatti.
Come fare
Caricare i contatti da chiamare
- Dall'elenco Contatti: seleziona e usa Assegna fase telemarketing.
- Da Impostazioni → Importa contatti: scegli i contatti e la fase di ingresso. I contatti già presenti nella kanban vengono saltati.
Lavorare una card
Apri la card, chiama (con la telefonia integrata), registra l'esito come attività e sposta la card nella fase giusta. Se serve un seguito, assegna una chiamata, una mail o un task a un commerciale: comparirà nelle sue opportunità. Con Arricchisci contatto (Creditsafe) completi i dati aziendali.
| Guide di Assistant CRM | |
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