Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture
In breve. L'area Amministrazione di Assistant CRM gestisce ordini cliente, contratti (con canoni ricorrenti e plafond di ore di assistenza), proforme e fatture emesse. Gli ordini nascono dalle offerte, dai contratti e dalle ore dei ticket, e si inviano alla contabilità. Si trova nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Ordini cliente
L'elenco degli ordini con numero, titolo, cliente, data, righe, imponibile, IVA, totale, stato e se sono già stati inviati a contabilità. Gli ordini nascono dalle offerte accettate, dalle ricorrenze dei contratti e dalle ore e consuntivi dei ticket.
La scheda ordine ha titolo, numero, cliente, data documento, stato (es. Confermato), note e le righe: articolo, descrizione, quantità, prezzo di listino, prezzo, sconto %, IVA %, note.
- Nuovo ordine e Modifica selezionati (modifica in blocco di più ordini).
- Invia a Contabilità: trasmette gli ordini selezionati al gestionale contabile per la fatturazione.
Contratti
Il contratto descrive un rapporto continuativo con il cliente. La scheda ha le sezioni:
- Generale: titolo, codice, cliente, contatto, stato (bozza, attivo, sospeso, chiuso), note.
- Righe: gli articoli del contratto, ognuno con tipo di riga, quantità, prezzo, IVA, costo e note. Una riga può essere:
- ricorrente (un canone): genera ordini periodici;
- una tantum;
- plafond ore di assistenza (help desk): un monte di minuti acquistati che le ore dei ticket consumano.
- Ricorrenze: ogni quanti mesi generare l'ordine, prima data documento, giorno del documento, fine. Con Genera ordini automaticamente gli ordini nascono da soli.
- Plafond ore: minuti acquistati e disponibili, con i movimenti (quale ticket ha consumato quanto).
- Economics: venduto, eseguito, fatturato, costo operativo, margine sul venduto, ore lavorate, coperture.
L'Elenco contratti mostra codice, titolo, cliente, inizio e fine, stato, ricorrenze e plafond disponibile.
Proforme e fatture
- Elenco proforme fatture: le proforme.
- Fatture emesse: le fatture lette dal gestionale contabile, filtrabili per periodo e sigla, con dettaglio e PDF.
Il percorso tipico
- Il cliente accetta un'offerta → ordine cliente oppure contratto.
- Il contratto genera gli ordini delle ricorrenze; le ore di assistenza consumano il plafond.
- Le ore fuori plafond diventano righe da fatturare in Ore e consuntivi → ordine.
- Gli ordini vengono inviati alla contabilità e fatturati.
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