Assistant CRM/Articoli, listini e report
In breve. Gli strumenti di base di Assistant CRM: l'anagrafica articoli (prodotti e servizi venduti, comprese le ore di assistenza), i listini prezzi, il generatore di report per personalizzare le stampe e il calendario degli appuntamenti.
Si applica a: Assistant CRM
Le pagine
| Pagina | Menu | A cosa serve |
|---|---|---|
| Lista articoli | I prodotti e servizi che vendi, usati in offerte, ordini, contratti e consuntivi dei ticket (es. ore di assistenza, canoni, servizi una tantum). | |
| Listini | I prezzi degli articoli, anche specifici per cliente. | |
| Generatore di report | Crea e modifica i modelli di stampa (offerte, ordini…) e ne vede l'anteprima. | |
| Calendario | Gli appuntamenti e i task degli utenti. Vedi Attività. |
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
| Introduzione | Primi passi |
| Clienti e attività | Anagrafiche · Attività |
| Vendite | Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing |
| Marketing | Liste, campagne, segmentazione e consenso |
| Assistenza | Ticket |
| Comunicazione | Email, messaggi e telefonia |
| Analisi e strumenti | Analisi · Articoli, listini e report |
| Aiuto | Assistenza e ticket · Glossario |