Assistant CRM/Analisi
In breve. L'area Analisi di Assistant CRM raccoglie le dashboard: vista personale, commerciale, SLA, stato di salute dell'azienda, dashboard personalizzabile e analisi vendite. Tutte si filtrano per periodo. Si trova nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Le dashboard
| Dashboard | Cosa mostra |
|---|---|
| Vista personale | Capacità produttiva (saturazione dei tecnici, ore fatturabili, fatturate e non fatturate, backlog dei ticket), portafoglio clienti e contratti (ricavi ricorrenti, contratti in scadenza a 60 giorni, churn, concentrazione sui primi 3 clienti), redditività e qualità del servizio. Una guida Come leggerla spiega ogni indicatore. |
| Commerciale | Il quadro commerciale: opportunità aperte, offerte del periodo, conversione (offerte → confermate, telemarketing → confermate), offerte perse, attività di telemarketing, telefonate, mail e follow-up, margine stimato, funnel e provenienza delle offerte. Filtrabile per utente. |
| SLA | Il controllo operativo dell'assistenza: SLA rispettati, prima risposta e risoluzione medie, ticket oltre SLA, senza risposta, riaperti, in attesa esterna, non assegnati; ritardi per fascia, priorità sotto pressione, andamento. |
| Stato di salute | Fatturato emesso, potenziale e da ordini, costi contabilizzati e allocati, margine, ore lavorate e ticket; trend mensile, migliori clienti, potenziale già fatturato e da fatturare, ore per utente. |
| Dashboard | Schede con opportunità, ricavi, conversione, lead e vendite, per settimana, mese, anno. |
| Analisi vendite | Le vendite per intervallo di date e le performance. |
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
| Introduzione | Primi passi |
| Clienti e attività | Anagrafiche · Attività |
| Vendite | Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing |
| Marketing | Liste, campagne, segmentazione e consenso |
| Assistenza | Ticket |
| Comunicazione | Email, messaggi e telefonia |
| Analisi e strumenti | Analisi · Articoli, listini e report |
| Aiuto | Assistenza e ticket · Glossario |