Assistant CRM/Anagrafiche
In breve. Le anagrafiche di Assistant CRM sono clienti, contatti (le persone), fornitori e dipendenti. Ogni scheda raccoglie dati fiscali, referenti, attività, opportunità, email, messaggi e profilo marketing. Si trovano nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Le anagrafiche
| Anagrafica | Cosa contiene |
|---|---|
| Clienti | Ragione sociale (o nome e cognome), tipo soggetto (Prospect, Lead, Cliente), partita IVA, codice fiscale, indirizzo, PEC, codice SDI, codice esterno, note. La scheda mostra i referenti collegati. |
| Contatti | Le persone: nome, cognome, ruolo, azienda collegata, telefono, cellulare, email, tipologia di referente. Dalla scheda puoi chiamare (con la telefonia integrata) e inviare email. |
| Fornitori | Dati fiscali, fattura elettronica, Affidabile, note e note alert, referenti. |
| Dipendenti | Il personale, con fornitore associato, account collegato, costo annuo lordo, Pianificabile, Autista. |
ℹ️ Nota: Clienti e fornitori sono condivisi con Assistant Evolution: le modifiche fatte in un prodotto si vedono anche nell'altro.
La scheda cliente
La scheda di un cliente raccoglie tutto il rapporto in schede:
| Scheda | Contenuto |
|---|---|
| Dati | I dati anagrafici e fiscali. |
| Referenti | Le persone di contatto, con ruolo, email, telefono e cellulare. |
| Marketing | Segmentazione, tag e consenso GDPR. Vedi Marketing. |
| Cronostoria, Attività, Task, Note | Lo storico e le cose da fare. Vedi Attività. |
| Opportunità, Offerte | Le trattative e i preventivi. Vedi Opportunità e offerte. |
| Ticket | Le richieste di assistenza del cliente. Vedi Ticket. |
| Email, Messaggi, Conversazioni | Le email e i messaggi WhatsApp collegati. |
| Verifiche | Le verifiche fatte sul cliente (ad esempio di affidabilità): tipo, data, esito, decisione, data della prossima verifica, note e PDF allegato. Con Nuova verifica ne registri una. |
Come fare
Importare contatti, clienti o fornitori
Usa Importa nell'elenco e carica un file CSV con separatore punto e virgola. Per i contatti puoi scegliere se creare le aziende mancanti. Al termine vedi quanti record sono stati creati e aggiornati.
Aggiungere un referente a un cliente
Nella scheda cliente, sezione Referenti: Nuovo referente oppure Collega referente per un contatto già esistente. I ruoli dei referenti si gestiscono in .
Mettere un contatto in telemarketing
Seleziona i contatti nell'elenco e usa Assegna fase telemarketing. Vedi Telemarketing.
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
| Introduzione | Primi passi |
| Clienti e attività | Anagrafiche · Attività |
| Vendite | Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing |
| Marketing | Liste, campagne, segmentazione e consenso |
| Assistenza | Ticket |
| Comunicazione | Email, messaggi e telefonia |
| Analisi e strumenti | Analisi · Articoli, listini e report |
| Aiuto | Assistenza e ticket · Glossario |