Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture
In breve. L'area Amministrazione di Assistant CRM gestisce ordini cliente, contratti (anche con canoni ricorrenti e plafond di ore di assistenza), proforme e fatture emesse. Si trova nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Le pagine
| Pagina | A cosa serve |
|---|---|
| Elenco contratti | I contratti con i clienti. Un contratto può avere righe ricorrenti (mensili, trimestrali, annuali) che generano ordini, righe una tantum e righe di plafond ore di assistenza (help desk): le ore registrate sui ticket consumano il plafond. Stati: bozza, attivo, sospeso, chiuso. |
| Ordini cliente | Gli ordini nati da offerte accettate, da contratti o da ore e consuntivi dei ticket. |
| Elenco proforme fatture | Le proforme da emettere o emesse. |
| Fatture emesse | Le fatture emesse, lette dal gestionale contabile: filtri per periodo e sigla, dettaglio e PDF. |
Il percorso tipico
- Il cliente accetta un'offerta.
- L'offerta diventa un ordine cliente, oppure un contratto se il servizio è continuativo.
- Il contratto genera periodicamente gli ordini delle ricorrenze.
- Gli ordini vengono fatturati; le ore dei ticket fuori plafond passano dalla pagina Ore e consuntivi.
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
| Introduzione | Primi passi |
| Clienti e attività | Anagrafiche · Attività |
| Vendite | Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing |
| Marketing | Liste, campagne, segmentazione e consenso |
| Assistenza | Ticket |
| Comunicazione | Email, messaggi e telefonia |
| Analisi e strumenti | Analisi · Articoli, listini e report |
| Aiuto | Assistenza e ticket · Glossario |