Assistant Evolution/Emissione documenti
A cosa serve
Gestire i preventivi ai clienti (e i documenti verso fornitori e autisti) dentro il gestionale, collegati ai servizi, invece che in file sparsi.
Cosa trovi nella pagina
La tabella dei documenti con numero offerta, origine (TMS se creata in Evolution, CRM se arriva da Assistant CRM), tipologia documento, causale, destinatario (cliente, fornitore o autista), email, stato, data di scadenza e asta collegata. La legenda filtra per stato: Bozza, Inviata, Accettata, Rifiutata, Scaduto.
Come fare
Creare e inviare un'offerta
- Premi + (Aggiungi), scegli la tipologia di documento e il destinatario.
- Compila causale, scadenza, note (le note interne non compaiono nel documento) e le righe di dettaglio: descrizione, quantità, prezzo unitario.
- Premi Salva e invia per mandarla subito per mail, oppure salva in bozza. Il Template mail imposta il testo predefinito.
Un'offerta si può creare anche da un servizio: tasto destro → Crea offerta dal servizio (nasce in bozza).
Quando il cliente accetta
Segna l'offerta come Accettata e usa Genera per creare il servizio (ritiro, spedizione, carico completo o carico completo avanzato) con i dati dell'offerta.
Collegare un'asta carichi
Con Collega asta esistente leghi l'offerta a un'asta carichi, per tenere insieme il prezzo al cliente e il costo del vettore.