Assistant Evolution/Gestione fatturazione
A cosa serve
I prezzi di vendita dei servizi diventano fatture. Evolution raggruppa i servizi del periodo per cliente, applica IVA, metodo di pagamento e banca dall'anagrafica, gestisce le dichiarazioni d'intento e produce i documenti da inviare al cliente e allo SDI.
Dove si trova
Menu .
Cosa trovi nella pagina
La tabella delle fatture
Una riga per fattura con codice e numero, cliente, data documento, tipo fattura, partita IVA, causale, metodo di pagamento e scadenza, email del destinatario, banca, PEC e codice SDI, imponibile, IVA, totale, e lo stato: Stampata, Email inviata, Chiusa, Importata in gestionale contabile.
La legenda in alto filtra per stato:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Generata (grigio) | La fattura è stata creata. |
| Importata in gestionale contabile (verde) | La fattura è stata trasmessa al gestionale contabile. |
| Fattura chiusa (bordo verde scuro) | La fattura è chiusa e non più modificabile. |
La barra degli strumenti
Seleziona una o più fatture e usa:
| Pulsante | A cosa serve |
|---|---|
| + (Aggiungi) | Crea nuove fatture (vedi sotto). |
| Download PDF / PDF dettaglio / PDF completo | Scarica la fattura, il dettaglio dei servizi o il documento completo. |
| Download XML | Scarica l'XML della fattura elettronica. |
| Download Excel / Download Custom Txt | Esporta le fatture in Excel o in un tracciato di testo personalizzato. |
| Invia | Invia le fatture per mail ai destinatari del cliente. |
| Template mail di fatturazione | Imposta oggetto e testo predefiniti delle mail di fattura, con segnaposto (numero, data…) e anteprima. |
| Chiudi fatture | Chiude le fatture selezionate. |
| Importa in gestionale contabile | Trasmette le fatture al gestionale contabile collegato. |
Con il tasto destro su una fattura puoi visualizzarla, modificarla, duplicarla, inviarla o sbloccarla.
Come fare
Emettere le fatture del periodo
La creazione è guidata in tre passi.
- Testata: indica la data documento e il tipo fattura (che decide la numerazione), poi filtra i servizi per periodo (Data da / Data a) e per clienti.
- Selezione servizi: controlla i servizi proposti per ogni cliente, con modello tariffario, importi, date, mittente, destinatario e codici CIG/CUP/CEP. Togli quelli da non fatturare.
- Creazione: controlla numero fattura, metodo di pagamento, banca e IVA di ogni fattura, poi premi Genera (o Genera e chiudi).
Fatturare un cliente con dichiarazione d'intento
Se il cliente ha una dichiarazione d'intento attiva, Evolution mostra il plafond disponibile e chiede se usarlo:
- Usa il plafond disponibile: la fattura viene emessa con l'IVA della dichiarazione;
- Non usare la dichiarazione: si applica l'IVA ordinaria.
Se il plafond è esaurito la fattura viene emessa con IVA ordinaria. Se copre solo una parte, devi aggiornare a mano l'IVA delle righe per usare la parte disponibile.
Creare una fattura manuale
Nella testata spunta Fattura manuale e scegli il cliente: puoi inserire righe libere (descrizione, specifica servizio, modello tariffario, prezzo unitario, quantità, IVA) senza partire dai servizi.
Inviare le fatture per mail
Seleziona le fatture e premi Invia. Vengono usati i contatti del cliente con Riceve fatture (vedi Contatti) e il template mail di fatturazione. Puoi scegliere gli allegati: fattura, dettaglio, fattura completa.
Sbloccare una fattura chiusa
Tasto destro → Sblocca fattura e conferma. Vengono rimossi la chiusura e i riferimenti alla trasmissione contabile (lo stato precedente resta nello storico). Il documento nel gestionale contabile non viene modificato.
Domande frequenti
- Un servizio non compare tra quelli da fatturare.
- Controlla che abbia un prezzo di vendita (vedi Servizi non valorizzati), che non sia già fatturato, che non sia segnato Non fatturabile e che rientri nel periodo e nei clienti filtrati.
- Il cliente non riceve la mail.
- Verifica che nei suoi contatti ci sia almeno un indirizzo con Riceve fatture.
Vedi anche
- Assistant Evolution/Emissione massiva pre-fatture · Assistant Evolution/Fatturazione passiva
- Assistant Evolution/Clienti · Assistant Evolution/Servizi non valorizzati