Assistant CRM/Opportunità e offerte
Opportunità
Un cliente può avere più opportunità; ogni opportunità può avere zero o più offerte e molte attività (note, chiamate, email, task, demo). Così segui anche le trattative in cui non hai ancora fatto un preventivo.
La pagina Opportunità è il cruscotto del commerciale: le opportunità sono raggruppate per cliente, con lo stato e le azioni da fare, comprese quelle assegnate dal telemarketing (una chiamata, una mail di follow-up, un richiamo).
Le opportunità nascono anche dalle campagne: dal follow-up di una campagna puoi creare un'opportunità per un contatto che ha mostrato interesse.
Offerte
L'Elenco offerte mostra tutti i preventivi con origine e stato. Ogni offerta ha una provenienza commerciale (fiera, passaparola, ecommerce, altro, configurabili in ); con Assegna provenienza la imposti su più offerte insieme.
Le offerte possono nascere:
- nel CRM;
- nel TMS Assistant Evolution (pagina Emissione documenti): nel CRM le vedi e puoi accettarle o rifiutarle.
Come fare
- Inviare un'offerta: apri l'offerta e usa Invia via email (o allegala a una mail dalla posta); con Stampa generi il PDF.
- Registrare l'esito: Accetta offerta o Rifiuta offerta.
- Dopo l'accettazione: l'offerta prosegue in un ordine cliente o in un contratto. Vedi Ordini, contratti e fatture.
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
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