Assistant CRM/Ticket
In breve. I ticket di Assistant CRM gestiscono le richieste di assistenza dei clienti: apertura (anche dal portale o via email, con l'assistente di raccolta AI), assegnazione, fasi di lavorazione su elenco o kanban, commenti interni ed esterni, ore e consuntivi da fatturare e controllo degli SLA. Si trovano nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Le pagine
| Pagina | A cosa serve |
|---|---|
| Elenco ticket | Tutti i ticket, con filtri per stato, fase, assegnatario, cliente. |
| Kanban ticket | I ticket come card divise per fase operativa, con filtri per anagrafica e scadenza (anche solo scaduti). |
| Ore e consuntivi | Le ore e gli importi registrati sui ticket, con lo stato di fatturazione. |
| Richieste in attesa | Le richieste di assistenza arrivate dal cliente e non ancora trasformate in ticket. |
| Impostazioni Ticket | Tipologie, stati, fasi e tipologie prodotto. |
La scheda ticket
- Testata: titolo, tipo, priorità, cliente e contatto, stato (dice se il ticket è aperto o chiuso) e fase operativa (in quale passaggio di lavorazione si trova), scadenza stimata, assegnatario, descrizione.
- Commenti: interni (visibili solo allo staff) o esterni (visibili al cliente), con allegati e immagini inline.
- Ore / Consuntivi: il tempo lavorato e gli importi.
- Allegati e Cronostoria (tutto quello che è successo sul ticket).
Come fare
Trasformare una richiesta in ticket
- Apri Richieste in attesa e scegli la richiesta.
- Controlla cliente e contatto (Evolution propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la bozza del ticket con i dati raccolti.
- Premi Prendi in carico, completa i campi mancanti e Conferma e crea il ticket. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale.
Le richieste duplicate o non pertinenti si possono scartare.
Registrare il lavoro
Nella scheda, Aggiungi ore: tempo, descrizione e articolo. Le ore confluiscono in Ore e consuntivi, da dove passano a preventivo, ordine o fattura, oppure consumano il plafond ore del contratto del cliente.
L'assistente di raccolta (intake)
Quando un cliente chiede assistenza, l'assistente AI lo guida a fornire le informazioni necessarie per tipologia di prodotto (con un numero massimo di domande) e prepara la bozza del ticket. Prompt, messaggi, limiti e campi da raccogliere si configurano in .
Controllo SLA
La dashboard SLA in Analisi mostra rispetto delle scadenze, tempo di prima risposta e di risoluzione, ticket oltre SLA, senza risposta, riaperti, in attesa esterna e non assegnati.
| Guide di Assistant CRM | |
|---|---|
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