Assistant CRM/Ticket: differenze tra le versioni
Assistant CRM: nuova documentazione |
CRM: approfondimento opportunità, ordini, contratti, ore e consuntivi |
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* '''Commenti''': '''interni''' (visibili solo allo staff) o '''esterni''' (visibili al cliente), con allegati e immagini inline. | * '''Commenti''': '''interni''' (visibili solo allo staff) o '''esterni''' (visibili al cliente), con allegati e immagini inline. | ||
* '''Ore / Consuntivi''': il tempo lavorato e gli importi. | * '''Ore / Consuntivi''': il tempo lavorato e gli importi. | ||
* '''Conversazioni''': le email collegate al ticket; puoi rispondere o collegare una conversazione esistente. | |||
* '''Allegati''' e '''Cronostoria''' (tutto quello che è successo sul ticket). | * '''Allegati''' e '''Cronostoria''' (tutto quello che è successo sul ticket). | ||
* '''Passa ad Ada''': apre [[AdA]] con il contesto del ticket. | |||
== Come fare == | == Come fare == | ||
=== Trasformare una richiesta in ticket === | === Trasformare una richiesta in ticket === | ||
# Apri '''Richieste in attesa''' e scegli la richiesta. | # Apri '''Richieste in attesa''' e scegli la richiesta. | ||
# Controlla cliente e contatto ( | # Controlla cliente e contatto (il CRM propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la '''bozza del ticket''' con i dati raccolti. | ||
# Premi '''Prendi in carico''', completa i campi mancanti e '''Conferma e crea il ticket'''. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale. | # Premi '''Prendi in carico''', completa i campi mancanti e '''Conferma e crea il ticket'''. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale. | ||
Le richieste duplicate o non pertinenti si possono '''scartare'''. | Le richieste duplicate o non pertinenti si possono '''scartare'''. | ||
=== Registrare il lavoro === | === Registrare il lavoro === | ||
Nella scheda, '''Aggiungi ore''': | Nella scheda del ticket, sezione '''Ore / Consuntivi''': | ||
* '''Aggiungi ore''': data, durata in minuti, articolo (es. ore di assistenza) con la sua tariffa oraria, eventuale '''riga di contratto''' da usare (per consumare il plafond ore del cliente) e note. Puoi avvisare i colleghi per email. | |||
* '''Nuovo consuntivo''': un importo fisso o un '''articolo opzionale''' (es. un intervento extra), con quantità, prezzo e IVA. | |||
Ogni registrazione genera le '''righe fatturabili''' del ticket. | |||
=== Ore e consuntivi === | |||
La pagina {{Percorso menu|Ticket|Ore e consuntivi}} raccoglie le righe fatturabili di tutti i ticket: ticket, cliente, data, operatore, tipo, articolo, riga di contratto, quantità, prezzo, imponibile, totale, stato di fatturazione e ordine collegato. Filtri rapidi per testo, periodo e stato (puoi includere anche le righe già fatturate o da non fatturare). | |||
Sulle righe selezionate puoi: | |||
* '''Applica riga contratto''': scaricare le ore sul plafond di un contratto del cliente (con il prezzo della riga di contratto o uno nuovo); | |||
* '''Cambia prezzo''' in blocco; | |||
* '''Da non fatturare''' (con conferma) o '''Segna fatturati'''; | |||
* '''Crea preventivo''' o '''Genera Ordine Cliente''': solo con righe dello stesso cliente. | |||
Stati di fatturazione di una riga: ''da valutare'', ''pronta'', ''offerta'', ''ordinata'', ''fatturata'', ''esclusa''. | |||
=== L'assistente di raccolta (intake) === | === L'assistente di raccolta (intake) === | ||
Versione attuale delle 00:36, 7 nov 2026
In breve. I ticket di Assistant CRM gestiscono le richieste di assistenza dei clienti: apertura (anche dal portale o via email, con l'assistente di raccolta AI), assegnazione, fasi di lavorazione su elenco o kanban, commenti interni ed esterni, ore e consuntivi da fatturare e controllo degli SLA. Si trovano nel menu .
Si applica a: Assistant CRM
Le pagine
| Pagina | A cosa serve |
|---|---|
| Elenco ticket | Tutti i ticket, con filtri per stato, fase, assegnatario, cliente. |
| Kanban ticket | I ticket come card divise per fase operativa, con filtri per anagrafica e scadenza (anche solo scaduti). |
| Ore e consuntivi | Le ore e gli importi registrati sui ticket, con lo stato di fatturazione. |
| Richieste in attesa | Le richieste di assistenza arrivate dal cliente e non ancora trasformate in ticket. |
| Impostazioni Ticket | Tipologie, stati, fasi e tipologie prodotto. |
La scheda ticket
- Testata: titolo, tipo, priorità, cliente e contatto, stato (dice se il ticket è aperto o chiuso) e fase operativa (in quale passaggio di lavorazione si trova), scadenza stimata, assegnatario, descrizione.
- Commenti: interni (visibili solo allo staff) o esterni (visibili al cliente), con allegati e immagini inline.
- Ore / Consuntivi: il tempo lavorato e gli importi.
- Conversazioni: le email collegate al ticket; puoi rispondere o collegare una conversazione esistente.
- Allegati e Cronostoria (tutto quello che è successo sul ticket).
- Passa ad Ada: apre AdA con il contesto del ticket.
Come fare
Trasformare una richiesta in ticket
- Apri Richieste in attesa e scegli la richiesta.
- Controlla cliente e contatto (il CRM propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la bozza del ticket con i dati raccolti.
- Premi Prendi in carico, completa i campi mancanti e Conferma e crea il ticket. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale.
Le richieste duplicate o non pertinenti si possono scartare.
Registrare il lavoro
Nella scheda del ticket, sezione Ore / Consuntivi:
- Aggiungi ore: data, durata in minuti, articolo (es. ore di assistenza) con la sua tariffa oraria, eventuale riga di contratto da usare (per consumare il plafond ore del cliente) e note. Puoi avvisare i colleghi per email.
- Nuovo consuntivo: un importo fisso o un articolo opzionale (es. un intervento extra), con quantità, prezzo e IVA.
Ogni registrazione genera le righe fatturabili del ticket.
Ore e consuntivi
La pagina raccoglie le righe fatturabili di tutti i ticket: ticket, cliente, data, operatore, tipo, articolo, riga di contratto, quantità, prezzo, imponibile, totale, stato di fatturazione e ordine collegato. Filtri rapidi per testo, periodo e stato (puoi includere anche le righe già fatturate o da non fatturare).
Sulle righe selezionate puoi:
- Applica riga contratto: scaricare le ore sul plafond di un contratto del cliente (con il prezzo della riga di contratto o uno nuovo);
- Cambia prezzo in blocco;
- Da non fatturare (con conferma) o Segna fatturati;
- Crea preventivo o Genera Ordine Cliente: solo con righe dello stesso cliente.
Stati di fatturazione di una riga: da valutare, pronta, offerta, ordinata, fatturata, esclusa.
L'assistente di raccolta (intake)
Quando un cliente chiede assistenza, l'assistente AI lo guida a fornire le informazioni necessarie per tipologia di prodotto (con un numero massimo di domande) e prepara la bozza del ticket. Prompt, messaggi, limiti e campi da raccogliere si configurano in .
Controllo SLA
La dashboard SLA in Analisi mostra rispetto delle scadenze, tempo di prima risposta e di risoluzione, ticket oltre SLA, senza risposta, riaperti, in attesa esterna e non assegnati.
| Guide di Assistant CRM | |
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