Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture: differenze tra le versioni

Versione attuale delle 00:36, 7 nov 2026

In breve. L'area Amministrazione di Assistant CRM gestisce ordini cliente, contratti (con canoni ricorrenti e plafond di ore di assistenza), proforme e fatture emesse. Gli ordini nascono dalle offerte, dai contratti e dalle ore dei ticket, e si inviano alla contabilità. Si trova nel menu .

Si applica a: Assistant CRM

Ordini cliente

L'elenco degli ordini con numero, titolo, cliente, data, righe, imponibile, IVA, totale, stato e se sono già stati inviati a contabilità. Gli ordini nascono dalle offerte accettate, dalle ricorrenze dei contratti e dalle ore e consuntivi dei ticket.

La scheda ordine ha titolo, numero, cliente, data documento, stato (es. Confermato), note e le righe: articolo, descrizione, quantità, prezzo di listino, prezzo, sconto %, IVA %, note.

Nuovo ordine e Modifica selezionati (modifica in blocco di più ordini).
Invia a Contabilità: trasmette gli ordini selezionati al gestionale contabile per la fatturazione.

Contratti

Il contratto descrive un rapporto continuativo con il cliente. La scheda ha le sezioni:

Generale: titolo, codice, cliente, contatto, stato (bozza, attivo, sospeso, chiuso), note.
Righe: gli articoli del contratto, ognuno con tipo di riga, quantità, prezzo, IVA, costo e note. Una riga può essere:
- ricorrente (un canone): genera ordini periodici;
- una tantum;
- plafond ore di assistenza (help desk): un monte di minuti acquistati che le ore dei ticket consumano.
Ricorrenze: ogni quanti mesi generare l'ordine, prima data documento, giorno del documento, fine. Con Genera ordini automaticamente gli ordini nascono da soli.
Plafond ore: minuti acquistati e disponibili, con i movimenti (quale ticket ha consumato quanto).
Economics: venduto, eseguito, fatturato, costo operativo, margine sul venduto, ore lavorate, coperture.

L'Elenco contratti mostra codice, titolo, cliente, inizio e fine, stato, ricorrenze e plafond disponibile.

Proforme e fatture

Elenco proforme fatture: le proforme.
Fatture emesse: le fatture lette dal gestionale contabile, filtrabili per periodo e sigla, con dettaglio e PDF.

Il percorso tipico

Il cliente accetta un'offerta → ordine cliente oppure contratto.
Il contratto genera gli ordini delle ricorrenze; le ore di assistenza consumano il plafond.
Le ore fuori plafond diventano righe da fatturare in Ore e consuntivi → ordine.
Gli ordini vengono inviati alla contabilità e fatturati.

Guide di Assistant CRM
Introduzione	Primi passi
Clienti e attività	Anagrafiche · Attività
Vendite	Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing
Marketing	Liste, campagne, segmentazione e consenso
Assistenza	Ticket
Comunicazione	Email, messaggi e telefonia
Analisi e strumenti	Analisi · Articoli, listini e report
Aiuto	Assistenza e ticket · Glossario

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-{{Riepilogo|L'area '''Amministrazione''' di Assistant CRM gestisce ordini cliente, contratti (anche con canoni ricorrenti e plafond di ore di assistenza), proforme e fatture emesse. Si trova nel menu {{Percorso menu|Amministrazione}}.}}
+{{Riepilogo|L'area '''Amministrazione''' di Assistant CRM gestisce ordini cliente, contratti (con canoni ricorrenti e plafond di ore di assistenza), proforme e fatture emesse. Gli ordini nascono dalle offerte, dai contratti e dalle ore dei ticket, e si inviano alla contabilità. Si trova nel menu {{Percorso menu|Amministrazione}}.}}
 {{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}
-== Le pagine ==
+== Ordini cliente ==
-{| class="wikitable"
+L'elenco degli ordini con numero, titolo, cliente, data, righe, imponibile, IVA, totale, stato e se sono già stati '''inviati a contabilità'''. Gli ordini nascono dalle [[Assistant CRM/Opportunità e offerte|offerte]] accettate, dalle ricorrenze dei contratti e dalle [[Assistant CRM/Ticket#Ore e consuntivi|ore e consuntivi dei ticket]].
-! Pagina !! A cosa serve
-|-
+La scheda ordine ha titolo, numero, cliente, data documento, stato (es. ''Confermato''), note e le '''righe''': articolo, descrizione, quantità, prezzo di listino, prezzo, sconto %, IVA %, note.
-| '''Elenco contratti''' || I contratti con i clienti. Un contratto può avere righe '''ricorrenti''' (mensili, trimestrali, annuali) che generano ordini, righe '''una tantum''' e righe di '''plafond ore''' di assistenza (help desk): le ore registrate sui [[Assistant CRM/Ticket|ticket]] consumano il plafond. Stati: bozza, attivo, sospeso, chiuso.
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+* '''Nuovo ordine''' e '''Modifica selezionati''' (modifica in blocco di più ordini).
-| '''Ordini cliente''' || Gli ordini nati da offerte accettate, da contratti o da ore e consuntivi dei ticket.
+* '''Invia a Contabilità''': trasmette gli ordini selezionati al gestionale contabile per la fatturazione.
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-| '''Elenco proforme fatture''' || Le proforme da emettere o emesse.
+== Contratti ==
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+Il contratto descrive un rapporto continuativo con il cliente. La scheda ha le sezioni:
-| '''Fatture emesse''' || Le fatture emesse, lette dal gestionale contabile: filtri per periodo e sigla, dettaglio e PDF.
+* '''Generale''': titolo, codice, cliente, contatto, stato (bozza, attivo, sospeso, chiuso), note.
-|}
+* '''Righe''': gli articoli del contratto, ognuno con tipo di riga, quantità, prezzo, IVA, costo e note. Una riga può essere:
+** '''ricorrente''' (un canone): genera ordini periodici;
+** '''una tantum''';
+** '''plafond ore''' di assistenza (help desk): un monte di minuti acquistati che le ore dei ticket consumano.
+* '''Ricorrenze''': ogni quanti mesi generare l'ordine, prima data documento, giorno del documento, fine. Con '''Genera ordini automaticamente''' gli ordini nascono da soli.
+* '''Plafond ore''': minuti acquistati e disponibili, con i '''movimenti''' (quale ticket ha consumato quanto).
+* '''Economics''': venduto, eseguito, fatturato, costo operativo, margine sul venduto, ore lavorate, coperture.
+L''''Elenco contratti''' mostra codice, titolo, cliente, inizio e fine, stato, ricorrenze e '''plafond disponibile'''.
+== Proforme e fatture ==
+* '''Elenco proforme fatture''': le proforme.
+* '''Fatture emesse''': le fatture lette dal gestionale contabile, filtrabili per periodo e sigla, con dettaglio e PDF.
 == Il percorso tipico ==
-# Il cliente accetta un'[[Assistant CRM/Opportunità e offerte|offerta]].
+# Il cliente accetta un'offerta → '''ordine cliente''' oppure '''contratto'''.
-# L'offerta diventa un '''ordine cliente''', oppure un '''contratto''' se il servizio è continuativo.
+# Il contratto genera gli ordini delle ricorrenze; le ore di assistenza consumano il plafond.
-# Il contratto genera periodicamente gli ordini delle ricorrenze.
+# Le ore fuori plafond diventano righe da fatturare in [[Assistant CRM/Ticket#Ore e consuntivi|Ore e consuntivi]] → ordine.
-# Gli ordini vengono fatturati; le ore dei ticket fuori plafond passano dalla pagina [[Assistant CRM/Ticket#Ore e consuntivi|Ore e consuntivi]].
+# Gli ordini vengono inviati alla contabilità e fatturati.
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 [[Categoria:Assistant CRM]]
 [[Categoria:Guide]]