Assistant CRM/Opportunità e offerte: differenze tra le versioni

Versione attuale delle 00:36, 7 nov 2026

In breve. Le opportunità sono le trattative commerciali in corso con un cliente, anche prima di emettere un preventivo; le offerte sono i preventivi collegati. La pagina Opportunità è il cruscotto del commerciale: stato delle trattative, prossime azioni, richiami e offerte, comprese le azioni passate dal telemarketing. Si trovano nel menu .

Si applica a: Assistant CRM

Come sono collegate

Un cliente può avere più opportunità.
Un'opportunità può avere zero o più offerte e molte attività (note, chiamate, email, task, demo).

Così segui anche le trattative in cui non hai ancora fatto un preventivo.

Il cruscotto opportunità

Le opportunità sono raggruppate per cliente/azienda. Per ognuna vedi:

Colonna	Significato
Trattativa / attività	Il titolo dell'opportunità.
Prodotti	I prodotti di interesse.
Importo, Canone	Il valore potenziale una tantum e il canone ricorrente.
Demo / fase	A che punto è la trattativa (es. demo fatta).
Offerta	L'offerta collegata, con Apri offerta o Crea offerta.
Origine	Da dove arriva l'opportunità (telemarketing, campagna, passaparola…).
Assegnato a	Il commerciale responsabile.
Richiamo, Prossima azione	Quando e cosa fare dopo.
Note, Stato	Note e stato della trattativa.

Le azioni rapide sulla riga: Apri cliente, Apri opportunità, Invia email, Nuova nota, Nuovo task, Crea offerta, Rimanda a Telemarketing (la riporta nella kanban del telemarketing) e Rimanda e crea task.

La scheda opportunità

Generale: titolo, stato, commerciale assegnato, cliente o fornitore, contatto principale, origine, importo potenziale, canone, demo/fase, prossima azione, prodotti di interesse, note e note alert.
Offerte collegate e Richiamo.

Offerte

L'Elenco offerte mostra tutti i preventivi con origine e stato.

Origine: CRM se creata nel CRM, TMS se nasce in Assistant Evolution (Emissione documenti). Le offerte del TMS nel CRM sono in sola lettura: si possono solo accettare o rifiutare.
Provenienza commerciale: fiera, passaparola, ecommerce, altro (configurabili in Generali › Provenienze offerte). Con Assegna provenienza la imposti su più offerte insieme.
Esporta in Excel tutte le offerte o solo le selezionate.

Come fare

Dalla trattativa all'ordine

Crea l'opportunità (anche da un contatto lavorato in telemarketing o dal follow-up di una campagna).
Registra le attività: chiamate, demo, email. Imposta prossima azione e richiamo.
Quando serve un preventivo, Crea offerta dall'opportunità e compila le righe con gli articoli del listino.
Invia l'offerta con Invia via email (o allegala a una mail dalla posta); con Stampa generi il PDF.
Registra l'esito con Accetta offerta o Rifiuta offerta.
Con Genera ordine l'offerta accettata diventa un ordine cliente, oppure la usi per creare un contratto.

Guide di Assistant CRM
Introduzione	Primi passi
Clienti e attività	Anagrafiche · Attività
Vendite	Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing
Marketing	Liste, campagne, segmentazione e consenso
Assistenza	Ticket
Comunicazione	Email, messaggi e telefonia
Analisi e strumenti	Analisi · Articoli, listini e report
Aiuto	Assistenza e ticket · Glossario

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-{{Riepilogo|Le '''opportunità''' sono le trattative commerciali in corso con un cliente, anche prima di emettere un preventivo; le '''offerte''' sono i preventivi collegati. Insieme formano la lista di lavoro del commerciale. Si trovano nel menu {{Percorso menu|Commerciale}}.}}
+{{Riepilogo|Le '''opportunità''' sono le trattative commerciali in corso con un cliente, anche prima di emettere un preventivo; le '''offerte''' sono i preventivi collegati. La pagina Opportunità è il cruscotto del commerciale: stato delle trattative, prossime azioni, richiami e offerte, comprese le azioni passate dal telemarketing. Si trovano nel menu {{Percorso menu|Commerciale}}.}}
 {{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}
-== Opportunità ==
+== Come sono collegate ==
-Un cliente può avere più opportunità; ogni opportunità può avere zero o più offerte e molte [[Assistant CRM/Attività|attività]] (note, chiamate, email, task, demo). Così segui anche le trattative in cui non hai ancora fatto un preventivo.
+* Un '''cliente''' può avere più '''opportunità'''.
+* Un'opportunità può avere zero o più '''offerte''' e molte [[Assistant CRM/Attività|attività]] (note, chiamate, email, task, demo).
+Così segui anche le trattative in cui non hai ancora fatto un preventivo.
-La pagina '''Opportunità''' è il cruscotto del commerciale: le opportunità sono raggruppate per cliente, con lo stato e le '''azioni da fare''', comprese quelle assegnate dal [[Assistant CRM/Telemarketing|telemarketing]] (una chiamata, una mail di follow-up, un richiamo).
+== Il cruscotto opportunità ==
+Le opportunità sono raggruppate per '''cliente/azienda'''. Per ognuna vedi:
+{| class="wikitable"
+! Colonna !! Significato
+|-
+| Trattativa / attività || Il titolo dell'opportunità.
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+| Prodotti || I prodotti di interesse.
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+| Importo, Canone || Il valore potenziale una tantum e il canone ricorrente.
+|-
+| Demo / fase || A che punto è la trattativa (es. demo fatta).
+|-
+| Offerta || L'offerta collegata, con '''Apri offerta''' o '''Crea offerta'''.
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+| Origine || Da dove arriva l'opportunità (telemarketing, campagna, passaparola…).
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+| Assegnato a || Il commerciale responsabile.
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+| Richiamo, Prossima azione || Quando e cosa fare dopo.
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+| Note, Stato || Note e stato della trattativa.
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+Le azioni rapide sulla riga: '''Apri cliente''', '''Apri opportunità''', '''Invia email''', '''Nuova nota''', '''Nuovo task''', '''Crea offerta''', '''Rimanda a Telemarketing''' (la riporta nella [[Assistant CRM/Telemarketing|kanban del telemarketing]]) e '''Rimanda e crea task'''.
-Le opportunità nascono anche dalle campagne: dal follow-up di una [[Assistant CRM/Marketing|campagna]] puoi '''creare un'opportunità''' per un contatto che ha mostrato interesse.
+=== La scheda opportunità ===
+* '''Generale''': titolo, stato, commerciale assegnato, cliente o fornitore, contatto principale, origine, importo potenziale, canone, demo/fase, prossima azione, prodotti di interesse, note e note alert.
+* '''Offerte collegate''' e '''Richiamo'''.
 == Offerte ==
-L''''Elenco offerte''' mostra tutti i preventivi con origine e stato. Ogni offerta ha una '''provenienza''' commerciale (fiera, passaparola, ecommerce, altro, configurabili in {{Percorso menu|Generali|Provenienze offerte}}); con '''Assegna provenienza''' la imposti su più offerte insieme.
+L''''Elenco offerte''' mostra tutti i preventivi con origine e stato.
+* '''Origine''': ''CRM'' se creata nel CRM, ''TMS'' se nasce in [[Assistant Evolution]] ([[Assistant Evolution/Emissione documenti|Emissione documenti]]). Le offerte del TMS nel CRM sono in sola lettura: si possono solo accettare o rifiutare.
-Le offerte possono nascere:
+* '''Provenienza''' commerciale: fiera, passaparola, ecommerce, altro (configurabili in {{Percorso menu|Generali|Provenienze offerte}}). Con '''Assegna provenienza''' la imposti su più offerte insieme.
-* nel '''CRM''';
+* '''Esporta''' in Excel tutte le offerte o solo le selezionate.
-* nel '''TMS''' [[Assistant Evolution]] (pagina [[Assistant Evolution/Emissione documenti|Emissione documenti]]): nel CRM le vedi e puoi accettarle o rifiutarle.
 == Come fare ==
-* '''Inviare un'offerta''': apri l'offerta e usa '''Invia via email''' (o allegala a una mail dalla [[Assistant CRM/Email, messaggi e telefonia|posta]]); con '''Stampa''' generi il PDF.
+=== Dalla trattativa all'ordine ===
-* '''Registrare l'esito''': '''Accetta offerta''' o '''Rifiuta offerta'''.
+# Crea l'opportunità (anche da un contatto lavorato in telemarketing o dal follow-up di una [[Assistant CRM/Marketing|campagna]]).
-* '''Dopo l'accettazione''': l'offerta prosegue in un ordine cliente o in un contratto. Vedi [[Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture|Ordini, contratti e fatture]].
+# Registra le attività: chiamate, demo, email. Imposta '''prossima azione''' e '''richiamo'''.
+# Quando serve un preventivo, '''Crea offerta''' dall'opportunità e compila le righe con gli articoli del [[Assistant CRM/Articoli, listini e report|listino]].
+# Invia l'offerta con '''Invia via email''' (o allegala a una mail dalla [[Assistant CRM/Email, messaggi e telefonia|posta]]); con '''Stampa''' generi il PDF.
+# Registra l'esito con '''Accetta offerta''' o '''Rifiuta offerta'''.
+# Con '''Genera ordine''' l'offerta accettata diventa un [[Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture|ordine cliente]], oppure la usi per creare un contratto.
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 [[Categoria:Guide]]