Assistant CRM/Anagrafiche

In breve. Le anagrafiche di Assistant CRM sono clienti, contatti (le persone), fornitori e dipendenti. Ogni scheda raccoglie dati fiscali, referenti, attività, opportunità, email, messaggi e profilo marketing. Si trovano nel menu Anagrafiche.

Si applica a: Assistant CRM

Le anagrafiche

Anagrafica	Cosa contiene
Clienti	Ragione sociale (o nome e cognome), tipo soggetto (Prospect, Lead, Cliente), partita IVA, codice fiscale, indirizzo, PEC, codice SDI, codice esterno, note. La scheda mostra i referenti collegati.
Contatti	Le persone: nome, cognome, ruolo, azienda collegata, telefono, cellulare, email, tipologia di referente. Dalla scheda puoi chiamare (con la telefonia integrata) e inviare email.
Fornitori	Dati fiscali, fattura elettronica, Affidabile, note e note alert, referenti.
Dipendenti	Il personale, con fornitore associato, account collegato, costo annuo lordo, Pianificabile, Autista.

ℹ️ Nota: Clienti e fornitori sono condivisi con Assistant Evolution: le modifiche fatte in un prodotto si vedono anche nell'altro.

La scheda cliente

La scheda di un cliente raccoglie tutto il rapporto in schede:

Scheda	Contenuto
Dati	I dati anagrafici e fiscali.
Referenti	Le persone di contatto, con ruolo, email, telefono e cellulare.
Marketing	Segmentazione, tag e consenso GDPR. Vedi Marketing.
Cronostoria, Attività, Task, Note	Lo storico e le cose da fare. Vedi Attività.
Opportunità, Offerte	Le trattative e i preventivi. Vedi Opportunità e offerte.
Ticket	Le richieste di assistenza del cliente. Vedi Ticket.
Email, Messaggi, Conversazioni	Le email e i messaggi WhatsApp collegati.
Verifiche	Le verifiche fatte sul cliente (ad esempio di affidabilità): tipo, data, esito, decisione, data della prossima verifica, note e PDF allegato. Con Nuova verifica ne registri una.

Come fare

Importare contatti, clienti o fornitori

Usa Importa nell'elenco e carica un file CSV con separatore punto e virgola. Per i contatti puoi scegliere se creare le aziende mancanti. Al termine vedi quanti record sono stati creati e aggiornati.

Aggiungere un referente a un cliente

Nella scheda cliente, sezione Referenti: Nuovo referente oppure Collega referente per un contatto già esistente. I ruoli dei referenti si gestiscono in Generali › Ruoli referenti.

Mettere un contatto in telemarketing

Seleziona i contatti nell'elenco e usa Assegna fase telemarketing. Vedi Telemarketing.

Guide di Assistant CRM
Introduzione	Primi passi
Clienti e attività	Anagrafiche · Attività
Vendite	Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing
Marketing	Liste, campagne, segmentazione e consenso
Assistenza	Ticket
Comunicazione	Email, messaggi e telefonia
Analisi e strumenti	Analisi · Articoli, listini e report
Aiuto	Assistenza e ticket · Glossario