Assistant CRM/Ticket: differenze tra le versioni

Versione attuale delle 00:36, 7 nov 2026

In breve. I ticket di Assistant CRM gestiscono le richieste di assistenza dei clienti: apertura (anche dal portale o via email, con l'assistente di raccolta AI), assegnazione, fasi di lavorazione su elenco o kanban, commenti interni ed esterni, ore e consuntivi da fatturare e controllo degli SLA. Si trovano nel menu .

Si applica a: Assistant CRM

Le pagine

Pagina	A cosa serve
Elenco ticket	Tutti i ticket, con filtri per stato, fase, assegnatario, cliente.
Kanban ticket	I ticket come card divise per fase operativa, con filtri per anagrafica e scadenza (anche solo scaduti).
Ore e consuntivi	Le ore e gli importi registrati sui ticket, con lo stato di fatturazione.
Richieste in attesa	Le richieste di assistenza arrivate dal cliente e non ancora trasformate in ticket.
Impostazioni Ticket	Tipologie, stati, fasi e tipologie prodotto.

La scheda ticket

Testata: titolo, tipo, priorità, cliente e contatto, stato (dice se il ticket è aperto o chiuso) e fase operativa (in quale passaggio di lavorazione si trova), scadenza stimata, assegnatario, descrizione.
Commenti: interni (visibili solo allo staff) o esterni (visibili al cliente), con allegati e immagini inline.
Ore / Consuntivi: il tempo lavorato e gli importi.
Conversazioni: le email collegate al ticket; puoi rispondere o collegare una conversazione esistente.
Allegati e Cronostoria (tutto quello che è successo sul ticket).
Passa ad Ada: apre AdA con il contesto del ticket.

Come fare

Trasformare una richiesta in ticket

Apri Richieste in attesa e scegli la richiesta.
Controlla cliente e contatto (il CRM propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la bozza del ticket con i dati raccolti.
Premi Prendi in carico, completa i campi mancanti e Conferma e crea il ticket. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale.

Le richieste duplicate o non pertinenti si possono scartare.

Registrare il lavoro

Nella scheda del ticket, sezione Ore / Consuntivi:

Aggiungi ore: data, durata in minuti, articolo (es. ore di assistenza) con la sua tariffa oraria, eventuale riga di contratto da usare (per consumare il plafond ore del cliente) e note. Puoi avvisare i colleghi per email.
Nuovo consuntivo: un importo fisso o un articolo opzionale (es. un intervento extra), con quantità, prezzo e IVA.

Ogni registrazione genera le righe fatturabili del ticket.

Ore e consuntivi

La pagina Ticket › Ore e consuntivi raccoglie le righe fatturabili di tutti i ticket: ticket, cliente, data, operatore, tipo, articolo, riga di contratto, quantità, prezzo, imponibile, totale, stato di fatturazione e ordine collegato. Filtri rapidi per testo, periodo e stato (puoi includere anche le righe già fatturate o da non fatturare).

Sulle righe selezionate puoi:

Applica riga contratto: scaricare le ore sul plafond di un contratto del cliente (con il prezzo della riga di contratto o uno nuovo);
Cambia prezzo in blocco;
Da non fatturare (con conferma) o Segna fatturati;
Crea preventivo o Genera Ordine Cliente: solo con righe dello stesso cliente.

Stati di fatturazione di una riga: da valutare, pronta, offerta, ordinata, fatturata, esclusa.

L'assistente di raccolta (intake)

Quando un cliente chiede assistenza, l'assistente AI lo guida a fornire le informazioni necessarie per tipologia di prodotto (con un numero massimo di domande) e prepara la bozza del ticket. Prompt, messaggi, limiti e campi da raccogliere si configurano in Generali › Configurazione Assistente Intake.

Controllo SLA

La dashboard SLA in Analisi mostra rispetto delle scadenze, tempo di prima risposta e di risoluzione, ticket oltre SLA, senza risposta, riaperti, in attesa esterna e non assegnati.

Guide di Assistant CRM
Introduzione	Primi passi
Clienti e attività	Anagrafiche · Attività
Vendite	Opportunità e offerte · Ordini, contratti e fatture · Telemarketing
Marketing	Liste, campagne, segmentazione e consenso
Assistenza	Ticket
Comunicazione	Email, messaggi e telefonia
Analisi e strumenti	Analisi · Articoli, listini e report
Aiuto	Assistenza e ticket · Glossario

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 * '''Commenti''': '''interni''' (visibili solo allo staff) o '''esterni''' (visibili al cliente), con allegati e immagini inline.
 * '''Ore / Consuntivi''': il tempo lavorato e gli importi.
+* '''Conversazioni''': le email collegate al ticket; puoi rispondere o collegare una conversazione esistente.
 * '''Allegati''' e '''Cronostoria''' (tutto quello che è successo sul ticket).
+* '''Passa ad Ada''': apre [[AdA]] con il contesto del ticket.
 == Come fare ==
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 === Registrare il lavoro ===
-Nella scheda, '''Aggiungi ore''': tempo, descrizione e articolo. Le ore confluiscono in '''Ore e consuntivi''', da dove passano a preventivo, ordine o fattura, oppure consumano il plafond ore del [[Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture|contratto]] del cliente.
+Nella scheda del ticket, sezione '''Ore / Consuntivi''':
+* '''Aggiungi ore''': data, durata in minuti, articolo (es. ore di assistenza) con la sua tariffa oraria, eventuale '''riga di contratto''' da usare (per consumare il plafond ore del cliente) e note. Puoi avvisare i colleghi per email.
+* '''Nuovo consuntivo''': un importo fisso o un '''articolo opzionale''' (es. un intervento extra), con quantità, prezzo e IVA.
+Ogni registrazione genera le '''righe fatturabili''' del ticket.
+=== Ore e consuntivi ===
+La pagina {{Percorso menu|Ticket|Ore e consuntivi}} raccoglie le righe fatturabili di tutti i ticket: ticket, cliente, data, operatore, tipo, articolo, riga di contratto, quantità, prezzo, imponibile, totale, stato di fatturazione e ordine collegato. Filtri rapidi per testo, periodo e stato (puoi includere anche le righe già fatturate o da non fatturare).
+Sulle righe selezionate puoi:
+* '''Applica riga contratto''': scaricare le ore sul plafond di un contratto del cliente (con il prezzo della riga di contratto o uno nuovo);
+* '''Cambia prezzo''' in blocco;
+* '''Da non fatturare''' (con conferma) o '''Segna fatturati''';
+* '''Crea preventivo''' o '''Genera Ordine Cliente''': solo con righe dello stesso cliente.
+Stati di fatturazione di una riga: ''da valutare'', ''pronta'', ''offerta'', ''ordinata'', ''fatturata'', ''esclusa''.
 === L'assistente di raccolta (intake) ===