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Dashboards

In questa sezione si trovano grafici, statistiche e valori economici legati all’attività aziendale, come ad esempio:

Schermata dashboards

• Redditività clienti
• Prezzi di vendita
• Analisi Bordereau
• Pre-fattura fornitori su Bordereau
• Utilizzo di Assistant

Le dashboard possono essere personalizzate o create a seconda delle necessità.

Gestione account

In questa sezione si possono creare gli utenti e definirne i ruoli. Ogni ruolo può essere personalizzato autonomamente fornendogli o meno i privilegi di visualizzazione, modifica, ecc.

Operativo

Ritiri/Spedizioni/Carichi completi

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Messaggistica

Il gestionale offre un servizio di chat interna che permette di contattare direttamente colleghi o autisti. Oltre alla chat interna è anche possibile utilizzare la chat di WhatsApp.

Anagrafiche

Questa sezione contiene le anagrafiche classiche di ogni gestionale, con l’aggiunta di alcune utili alla gestione della propria azienda e flotta.

Clienti

Contiene le anagrafiche di tutti i clienti.

Oltre alle informazioni principali del cliente è possibile aggiungere informazioni amministrative e di fatturazione e di caricare documentazione relativa al cliente.

• Dichiarazione di intento: Permette di gestire eventuali dichiarazioni di intento relative al cliente.
• Cliente genitore: Permette di indicare se il cliente in questione è una succursale o è derivante da un altro cliente. Questa informazione permette di generare fatture diversificate per i vari clienti secondari, ma che vanno poi a fare riferimento allo stesso cliente principale.
• Contatti: Permette di selezionare uno o più contatti dall'anagrafica contatti, o di crearne di nuovi, e di associarli al cliente.
• Indirizzi: Permette di selezionare uno o più indirizzi dall'anagrafica indirizzi, o di crearne di nuovi, e di associarli al cliente.
• Banche: Permette di selezionare uno o più conti correnti dall'anagrafica banche, o di crearne di nuovi, e di associarle al cliente.

Fornitori

Contiene le anagrafiche di tutti i fornitori.

Oltre alle informazioni principali del fornitore è possibile aggiungere informazioni amministrative e di fatturazione e di caricare documentazione relativa al fornitore.

• Fornitore genitore: Permette di indicare se il fornitore in questione è una succursale o è derivante da un altro fornitore. Questa informazione permette di generare fatture diversificate per i vari fornitore secondari, ma che vanno poi a fare riferimento allo stesso fornitore principale.
• Contatti: Permette di selezionare uno o più contatti dall'anagrafica contatti, o di crearne di nuovi, e di associarli al fornitore.
• Indirizzi secondari: Permette di selezionare uno o più indirizzi dall'anagrafica indirizzi secondari, o di crearne di nuovi, e di associarli al fornitore.
• Banche: Permette di selezionare uno o più conti correnti dall'anagrafica banche, o di crearne di nuovi, e di associarle al fornitore.
• Scadenza documenti: Permette di gestire e tenere traccia dei documenti particolari (contratti, patenti, abilitazioni, ecc.) richiesti al fornitore e della loro scadenza.

Dipendenti

Contiene le anagrafiche di tutti i dipendenti.

È possibile salvarne le informazioni principali e di caricare documentazione relativa. È inoltre possibile specificarne il costo lordo annuale.

Veicoli

Contiene le anagrafiche di tutti i veicoli.

Oltre alle informazioni principali del veicolo è possibile aggiungere le dimensioni e la portata in m³, quintali, metri e pallet. è inoltre possibile caricare documentazione relativa al veicolo.

• Parametri ORS: Permette di specificare le informazioni necessarie per il funzionamento dell'Optimizer di Assistant.
• Archivio manutenzioni: Permette di tenere traccia delle manutenzioni programmate per il veicolo.

Banche

Contiene le anagrafiche di tutti i contatti bancari relativi a clienti e fornitori.

Banche azienda

Contiene le anagrafiche di tutti i contatti bancari relativi alla propria azienda.

Contatti

Contiene le anagrafiche di tutti i contatti di clienti e fornitori.

Indirizzi mittenti e destinatari

Contiene gli indirizzi di ritiro e di consegna dei servizi.

Indirizzi secondari

Contiene i possibili indirizzi alternativi di clienti e fornitori.

Importatore di file

Permette di importare le proprie anagrafiche preesistenti e la documentazione relativa a servizi e clienti. Sono disponibili le seguenti importazioni:

• Anagrafica fornitori
• Anagrafica clienti
• Indirizzi mittenti e destinatari
• Spedizioni
• Ritiri
• PODs servizi: I PODs una volta scansionati vengono inoltre associati automaticamente al servizio corrispondente.

Gestione documentale

Questa sezione consente di visualizzare tutti i documenti caricati attraverso un'interfaccia che li suddivide per categoria. È anche possibile filtrare i documenti per cliente o per data.

Schermata del gestore documentale

Il gestore documentale presenta anche una funzione con la quale è possibile effettuare un download massivo di tutti i documenti ottenuti attraverso i filtri.

Generali

Sono tutte le specifiche e categorie legate ad anagrafiche e servizi, che possono essere personalizzate autonomamente per adattare il gestionale alla propria operatività in maniera snella e rapida. Prima di inserire le proprie anagrafiche è necessario compilare le tabelle contenute in questa sezione, perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori utili anche alla gestione ed analisi delle attività svolte.

Categorie merceologiche

Permette di creare una serie di categorie per suddividere i propri servizi in base al tipo di merce trattata.

Informazioni/Tags

Questo campo ha la funzione di categoria extra associata ai trasporti, e permette di avere un filtro ulteriore nella tabella dei servizi che l'utente può sfruttare come preferisce.

Macrocategorie clienti

Permette di creare una serie di categorie da associare ai clienti, per specificarne dettagli o tipologia.

Macrocategorie fornitori

Permette di creare una serie di categorie da associare ai fornitori, per specificarne dettagli o tipologia.

Specifiche servizio

Permette di creare una serie di categorie da associare ai servizi, per classificarli in base a vari parametri come il tipo di veicolo utilizzato, la merce trasportata e simili.

Caratteristiche veicolo

Permette di creare una serie di categorie da associare ai veicoli, per specificarne eventuali caratteristiche particolari.

Manutenzioni

Questa sezione permette di tenere traccia di tutte le manutenzioni previste per i veicoli. C'è anche la possibilità di impostare un promemoria via mail per essere notificati nel momento in cui la data della manutenzione si avvicina.

Amministrative

In questa sezione vi sono tutte le funzionalità legate alla gestione amministrativa dell’azienda, oltre ad una serie di tabelle da compilare necessariamente perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori amministrativi.