AssistantEvolutionDocs: differenze tra le versioni
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Questa sezione contiene le anagrafiche classiche di ogni gestionale, con l’aggiunta di alcune utili alla gestione della propria azienda e flotta. | Questa sezione contiene le anagrafiche classiche di ogni gestionale, con l’aggiunta di alcune utili alla gestione della propria azienda e flotta. | ||
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Contiene le anagrafiche di tutti i clienti. | |||
Oltre alle informazioni principali relative al cliente è possibile aggiungere informazioni secondarie relative ad aspetti amministrativi e di fatturazione. | |||
* '''Cliente genitore:''' Permette di indicare se il cliente in questione è una succursale o è derivante da un altro cliente. Questa informazione permette di generare fatture diversificate per i vari clienti secondari, ma che vanno poi a fare riferimento allo stesso cliente principale. | |||
* '''Banche:''' Permette selezionare uno o più banche dalle [[AssistantEvolutionDocs#Anagrafiche|anagrafiche]], o di crearne di nuovi, e di associarle al cliente. | |||
* '''Contatti:''' Permette selezionare uno o più contatti dalle anagrafiche, o di crearne di nuovi, e di associarle al cliente. | |||
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=== Banche === | |||
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=== Contatti === | |||
=== Indirizzi mittenti e destinatari === | |||
=== Indirizzi secondari === | |||
== Importatore di file == | == Importatore di file == | ||
Versione delle 14:25, 4 giu 2024
Funzionalità generali
Dashboards
In questa sezione si trovano grafici, statistiche e valori economici legati all’attività aziendale, come ad esempio:
- Redditività clienti
- Prezzi di vendita
- Analisi Bordereau
- Pre-fattura fornitori su Bordereau
- Utilizzo di Assistant
Le dashboard possono essere personalizzate o create a seconda delle necessità.
Gestione account
In questa sezione si possono creare gli utenti e definirne i ruoli. Ogni ruolo può essere personalizzato autonomamente fornendogli o meno i privilegi di visualizzazione, modifica, ecc.
Operativo
Ritiri/Spedizioni/Carichi completi
Servizi assegnati
Bordereau
Organizza con planning
Organizza su mappa
Situazione flotta
Messaggistica
Il gestionale offre un servizio di chat interna che pemette di contattare direttamente colleghi o autisti. Oltre alla chat interna è anche possibile utilizzare la chat di WhatsApp.
Anagrafiche
Questa sezione contiene le anagrafiche classiche di ogni gestionale, con l’aggiunta di alcune utili alla gestione della propria azienda e flotta.
Clienti
Contiene le anagrafiche di tutti i clienti.
Oltre alle informazioni principali relative al cliente è possibile aggiungere informazioni secondarie relative ad aspetti amministrativi e di fatturazione.
- Cliente genitore: Permette di indicare se il cliente in questione è una succursale o è derivante da un altro cliente. Questa informazione permette di generare fatture diversificate per i vari clienti secondari, ma che vanno poi a fare riferimento allo stesso cliente principale.
- Banche: Permette selezionare uno o più banche dalle anagrafiche, o di crearne di nuovi, e di associarle al cliente.
- Contatti: Permette selezionare uno o più contatti dalle anagrafiche, o di crearne di nuovi, e di associarle al cliente.
Fornitori
Dipendenti
Veicoli
Banche
Banche azienda
Contatti
Indirizzi mittenti e destinatari
Indirizzi secondari
Importatore di file
Permette di importare le proprie anagrafiche pre esistenti e la documentazione relativa a servizi e clienti. Sono disponibili le seguenti importazioni:
- Anagrafica fornitori
- Anagrafica clienti
- Indirizzi mittenti e destinatari
- Spedizioni
- Ritiri
- PODs servizi: I PODs una volta scansionati vengono inoltre associati automaticamente al servizio corrispondente
Gestione documentale
Generali
Sono tutte le specifiche e categorie legate ad anagrafiche e servizi, che possono essere personalizzate autonomamente per adattare il gestionale alla propria operatività in maniera snella e rapida. Prima di inserire le proprie anagrafiche è necessario compilare le tabelle contenute in questa sezione, perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori utili anche alla gestione ed analisi delle attività svolte.
- Categorie merceologiche: Ipse dixit.
- Informazioni/Tags: ipse dixit.
- Macrocategorie clienti: ipse dixit.
- Macrocategorie fornitori: ipse dixit.
- Specifiche servizio: ipse dixit.
- Caratteristiche veicolo: ipse dixit.
Manutenzioni
Amministrative
In questa sezione vi sono tutte le funzionalità legate alla gestione amministrativa dell’azienda, oltre ad una serie di tabelle da compilare necessariamente perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori amministrativi.