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| (90 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) |
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| == Funzionalità generali ==
| | #RINVIA [[Assistant Evolution]] |
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| == Dashboards ==
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| In questa sezione si trovano grafici, statistiche e valori economici legati all’attività aziendale, come ad esempio:
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| [[File:AssistantEvolutionDashboardScreen.png|miniatura|300x300px|Schermata dashboards]]
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| * '''Redditività clienti'''
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| * '''Prezzi di vendita'''
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| * '''Analisi Bordereau'''
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| * '''Pre-fattura fornitori su Bordereau'''
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| * '''Utilizzo di Assistant'''
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| Le dashboard possono essere personalizzate o create a seconda delle necessità.
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| == Gestione account ==
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| In questa sezione si possono creare gli utenti e definirne i ruoli. Ogni ruolo può essere personalizzato autonomamente fornendogli o meno i privilegi di visualizzazione, modifica, ecc.
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| == Operativo ==
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| È il cuore del gestionale e dell’operatività aziendale quotidiana.
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| === Ritiri/Spedizioni/Carichi completi ===
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| La sezione principale riguarda l'inserimento e la modifica dei servizi, suddivisi in Ritiri, Spedizioni e Carichi completi.
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| La pagina di creazione è suddivisa in vari settori che raggruppano le diverse tipologie di informazioni relative al servizio.
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| ==== Info servizio ====
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| Qui ci sono i dati principali del servizio.
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| Vi sono riportate informazioni quali la data di creazione, il numero del servizio e l'utente che lo ha generato. È poi possibile inserirne la tipologia di resa, la data nella quale si prevede che la merce sia pronta per il trasporto e la data di consegna prevista e il [[AssistantEvolutionDocs#Clienti|cliente]].
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| === Servizi assegnati ===
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| === Bordereau ===
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| === Organizza con planning ===
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| === Organizza su mappa ===
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| === Situazione flotta ===
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| == Messaggistica ==
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| Il gestionale offre un servizio di chat interna che permette di contattare direttamente colleghi o autisti. Oltre alla chat interna è anche possibile utilizzare la chat di WhatsApp.
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| == Anagrafiche ==
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| Questa sezione contiene le anagrafiche classiche di ogni gestionale, con l’aggiunta di alcune utili alla gestione della propria azienda e flotta.
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| === Clienti ===
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| Contiene le anagrafiche di tutti i clienti.
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| Oltre alle informazioni principali del cliente è possibile aggiungere informazioni amministrative e di fatturazione e di caricare documentazione relativa al cliente.
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| * '''Dichiarazione di intento:''' Permette di gestire eventuali dichiarazioni di intento relative al cliente.
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| * '''Cliente genitore:''' Permette di indicare se il cliente in questione è una succursale o è derivante da un altro cliente. Questa informazione permette di generare fatture diversificate per i vari clienti secondari, ma che vanno poi a fare riferimento allo stesso cliente principale.
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| * '''Contatti:''' Permette di selezionare uno o più contatti dall'[[AssistantEvolutionDocs#Contatti|anagrafica contatti]], o di crearne di nuovi, e di associarli al cliente.
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| * '''Indirizzi:''' Permette di selezionare uno o più indirizzi dall'[[AssistantEvolutionDocs#Contatti|anagrafica indirizzi]], o di crearne di nuovi, e di associarli al cliente.
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| * '''Banche:''' Permette di selezionare uno o più conti correnti dall'[[AssistantEvolutionDocs#Banche|anagrafica banche]], o di crearne di nuovi, e di associarle al cliente.
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| === Fornitori ===
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| Contiene le anagrafiche di tutti i fornitori.
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| Oltre alle informazioni principali del fornitore è possibile aggiungere informazioni amministrative e di fatturazione e di caricare documentazione relativa al fornitore.
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| * '''Fornitore genitore:''' Permette di indicare se il fornitore in questione è una succursale o è derivante da un altro fornitore. Questa informazione permette di generare fatture diversificate per i vari fornitore secondari, ma che vanno poi a fare riferimento allo stesso fornitore principale.
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| * '''Contatti:''' Permette di selezionare uno o più contatti dall'[[AssistantEvolutionDocs#Contatti|anagrafica contatti]], o di crearne di nuovi, e di associarli al fornitore.
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| * '''Indirizzi secondari:''' Permette di selezionare uno o più indirizzi dall'[[AssistantEvolutionDocs#Indirizzi secondari|anagrafica indirizzi secondari]], o di crearne di nuovi, e di associarli al fornitore.
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| * '''Banche:''' Permette di selezionare uno o più conti correnti dall'[[AssistantEvolutionDocs#Banche|anagrafica banche]], o di crearne di nuovi, e di associarle al fornitore.
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| * '''Scadenza documenti:''' Permette di gestire e tenere traccia dei documenti particolari (contratti, patenti, abilitazioni, ecc.) richiesti al fornitore e della loro scadenza.
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| === Dipendenti ===
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| Contiene le anagrafiche di tutti i dipendenti.
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| È possibile salvarne le informazioni principali e di caricare documentazione relativa. È inoltre possibile specificarne il costo lordo annuale.
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| === Veicoli ===
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| Contiene le anagrafiche di tutti i veicoli.
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| Oltre alle informazioni principali del veicolo è possibile aggiungere le dimensioni e la portata in m<sup>3</sup>, quintali, metri e pallet. è inoltre possibile caricare documentazione relativa al veicolo.
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| * '''Parametri ORS:''' Permette di specificare le informazioni necessarie per il funzionamento dell'[[AssistantEvolutionDocs#Optimizer|Optimizer]] di Assistant.
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| * '''Archivio manutenzioni:''' Permette di tenere traccia delle [[AssistantEvolutionDocs|manutenzioni]] programmate per il veicolo.
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| === Banche ===
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| Contiene le anagrafiche di tutti i contatti bancari relativi a clienti e fornitori.
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| === Banche azienda ===
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| Contiene le anagrafiche di tutti i contatti bancari relativi alla propria azienda.
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| === Contatti ===
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| Contiene le anagrafiche di tutti i contatti di clienti e fornitori.
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| === Indirizzi mittenti e destinatari ===
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| Contiene gli indirizzi di ritiro e di consegna dei servizi.
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| === Indirizzi secondari ===
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| Contiene i possibili indirizzi alternativi di clienti e fornitori.
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| == Importatore di file ==
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| Permette di importare le proprie anagrafiche preesistenti e la documentazione relativa a servizi e clienti. Sono disponibili le seguenti importazioni:
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| * '''Anagrafica fornitori'''
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| * '''Anagrafica clienti'''
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| * '''Indirizzi mittenti e destinatari'''
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| * '''Spedizioni'''
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| * '''Ritiri'''
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| * '''PODs servizi:''' I PODs una volta scansionati vengono inoltre associati automaticamente al servizio corrispondente.
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| == Gestione documentale ==
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| Questa sezione consente di visualizzare tutti i documenti caricati attraverso un'interfaccia che li suddivide per categoria. È anche possibile filtrare i documenti per cliente o per data.
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| [[File:AssistantEvolutionDocsManagementScreen.png|alt=Schermata del gestore documentale|centro|miniatura|551x551px|Schermata del gestore documentale]]
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| Il gestore documentale presenta anche una funzione con la quale è possibile effettuare un download massivo di tutti i documenti ottenuti attraverso i filtri.
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| == Generali ==
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| Sono tutte le specifiche e categorie legate ad anagrafiche e servizi, che possono essere personalizzate autonomamente per adattare il gestionale alla propria operatività in maniera snella e rapida. Prima di inserire le proprie anagrafiche è necessario compilare le tabelle contenute in questa sezione, perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori utili anche alla gestione ed analisi delle attività svolte.
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| === Categorie merceologiche ===
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| Permette di creare una serie di categorie per suddividere i propri servizi in base al tipo di merce trattata.
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| === Informazioni/Tags ===
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| Questo campo ha la funzione di categoria extra associata ai trasporti, e permette di avere un filtro ulteriore nella tabella dei servizi che l'utente può sfruttare come preferisce.
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| === Macrocategorie clienti ===
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| Permette di creare una serie di categorie da associare ai clienti, per specificarne dettagli o tipologia.
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| === Macrocategorie fornitori ===
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| Permette di creare una serie di categorie da associare ai fornitori, per specificarne dettagli o tipologia.
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| === Specifiche servizio ===
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| Permette di creare una serie di categorie da associare ai servizi, per classificarli in base a vari parametri come il tipo di veicolo utilizzato, la merce trasportata e simili.
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| === Caratteristiche veicolo ===
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| Permette di creare una serie di categorie da associare ai veicoli, per specificarne eventuali caratteristiche particolari.
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| == Manutenzioni ==
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| Questa sezione permette di tenere traccia di tutte le manutenzioni previste per i veicoli. C'è anche la possibilità di impostare un promemoria via mail per essere notificati nel momento in cui la data della manutenzione si avvicina.
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| == Amministrative ==
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| In questa sezione vi sono tutte le funzionalità legate alla gestione amministrativa dell’azienda, oltre ad una serie di tabelle da compilare necessariamente perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori amministrativi.
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| === <u>Sezione operativa</u> ===
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| === Gestione fatturazione ===
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| === Gestione fatturazione passiva ===
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| === Gestione contrassegni ===
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| === <u>Informazioni amministrative</u> ===
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| === Tipologie fatture ===
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| === Imposte IVA ===
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| === Metodi di pagamento ===
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| === Modelli tariffari ===
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| === Tipologie documenti fornitori ===
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| === Ruoli aziendali ===
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| === <u>Servizi errati</u> ===
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| === Servizi non valorizzati ===
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| === Servizi valorizzati doppi ===
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| == Tariffari ==
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| == CRM ==
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