Assistant DocAI/Automazioni: differenze tra le versioni

Versione attuale delle 00:38, 7 nov 2026

In breve. Le Automazioni di Assistant DocAI sono regole «se leggo X allora Y» applicate ai documenti dopo la lettura: ad esempio «se nel documento c'è urgente, imposta la priorità premium». Si configurano in .

Si applica a: Assistant DocAI

Come è fatta una regola

Quando: a quali documenti si applica (tipo, mittente, cliente).
Se: le condizioni su campi, testo del documento, mittente e cliente.
Allora: le azioni, scelte da un elenco chiuso:

Azione	Effetto
Imposta campo	Scrive un valore in un campo (solo se vuoto, oppure sovrascrivendo).
Aggiungi testo	Aggiunge testo alle note.
Aggiungi / togli etichetta	Etichette del documento (per filtri e viste dell'Inbox) o etichette di Evolution.
Imposta attributo	Un dato libero «chiave → valore» che arriva ai programmi esterni (API, webhook, export).
Opzione di consegna	Un'opzione dichiarata dalla destinazione.
Richiedi revisione	Manda il documento in revisione con un motivo e una coda.
Blocca invio automatico	Impedisce l'approvazione automatica.
Aggiungi segnalazione	Un avviso o un errore scritto da te; l'errore blocca approvazione e consegna.
Priorità di revisione	Priorità e scadenza del controllo (es. gli urgenti in cima alla coda).
Salta destinazione	Non consegna il documento a una destinazione.

Non esistono azioni che cambiano committente o tipo di documento, o che scartano o cancellano documenti: queste restano decisioni umane. L'editor grafico mostra anche la regola come frase in italiano. Puoi chiedere all'IA di leggere informazioni nuove apposta per una regola (domande all'IA).

Regole chiare in caso di dubbio

Se l'IA non è sicura di un dato usato dalla regola, per default il documento va in revisione con la proposta «applica la regola» a un clic.
Precedenza: una correzione fatta da una persona vince sempre su una regola, e una regola vince sul dato letto.
Se più regole toccano lo stesso campo, vince la più specifica (mittente, poi cliente, poi tipo di documento, poi tutta l'azienda).
Una regola può essere Attiva, in Simulazione (registra cosa avrebbe fatto senza effetti) o Disattivata.

Come fare

Crea la regola a mano o con l'assistente IA, che prepara la bozza.
Prova la regola sugli ultimi documenti: vedi su quali scatta e cosa cambia.
Pubblica. Ogni versione resta nello storico, con le metriche di quante volte la regola è scattata.

Nella revisione il pannello Regole applicate mostra quali regole hanno agito; da una correzione puoi creare una regola al volo.

Guide di Assistant DocAI
Introduzione	Come funziona
Lavoro quotidiano	Inbox e revisione · Caricare i documenti
Configurazione	Lettura · Automazioni · Uscita · Canali e integrazioni
Collegati	AdA · Connettore MCP · Assistant Evolution

@@ Riga 5: / Riga 5: @@
 * '''Quando''': a quali documenti si applica (tipo, mittente, cliente).
 * '''Se''': le condizioni su campi, testo del documento, mittente e cliente.
-* '''Allora''': le azioni, scelte da un elenco chiuso: impostare un campo o aggiungergli del testo, aggiungere un'etichetta, chiedere la revisione, non inviare a una destinazione.
+* '''Allora''': le azioni, scelte da un elenco chiuso:
+{| class="wikitable"
+! Azione !! Effetto
+|-
+| Imposta campo || Scrive un valore in un campo (solo se vuoto, oppure sovrascrivendo).
+|-
+| Aggiungi testo || Aggiunge testo alle note.
+|-
+| Aggiungi / togli etichetta || Etichette del documento (per filtri e viste dell'Inbox) o etichette di Evolution.
+|-
+| Imposta attributo || Un dato libero «chiave → valore» che arriva ai programmi esterni (API, webhook, export).
+|-
+| Opzione di consegna || Un'opzione dichiarata dalla destinazione.
+|-
+| Richiedi revisione || Manda il documento in revisione con un motivo e una coda.
+|-
+| Blocca invio automatico || Impedisce l'approvazione automatica.
+|-
+| Aggiungi segnalazione || Un avviso o un errore scritto da te; l'errore blocca approvazione e consegna.
+|-
+| Priorità di revisione || Priorità e scadenza del controllo (es. gli urgenti in cima alla coda).
+|-
+| Salta destinazione || Non consegna il documento a una destinazione.
+|}
+Non esistono azioni che cambiano committente o tipo di documento, o che scartano o cancellano documenti: queste restano decisioni umane.
 L'editor grafico mostra anche la regola come frase in italiano. Puoi chiedere all'IA di leggere informazioni nuove apposta per una regola (''domande all'IA'').
+== Regole chiare in caso di dubbio ==
+* Se l'IA non è sicura di un dato usato dalla regola, per default il documento va in revisione con la proposta «applica la regola» a un clic.
+* '''Precedenza''': una correzione fatta da una persona vince sempre su una regola, e una regola vince sul dato letto.
+* Se più regole toccano lo stesso campo, vince la più specifica (mittente, poi cliente, poi tipo di documento, poi tutta l'azienda).
+* Una regola può essere '''Attiva''', in '''Simulazione''' (registra cosa avrebbe fatto senza effetti) o '''Disattivata'''.
 == Come fare ==