Visualizza wikitesto di Assistant Evolution/Emissione documenti

{{Riepilogo|'''Emissione documenti''' è la pagina delle '''offerte''' commerciali di Evolution: le crei (anche partendo da un servizio o da un'asta carichi), le invii per mail, ne segui lo stato (bozza, inviata, accettata, rifiutata, scaduta) e, quando sono accettate, generi da esse il servizio. Si trova nel menu {{Percorso menu|CRM|Emissione documenti}}.}}
{{Si applica a|[[Assistant Evolution]]|tutti i piani}}

== A cosa serve ==
Gestire i preventivi ai clienti (e i documenti verso fornitori e autisti) dentro il gestionale, collegati ai servizi, invece che in file sparsi.

== Cosa trovi nella pagina ==
La tabella dei documenti con numero offerta, origine (''TMS'' se creata in Evolution, ''CRM'' se arriva da [[Assistant CRM]]), tipologia documento, causale, destinatario (cliente, fornitore o autista), email, stato, data di scadenza e asta collegata. La legenda filtra per stato: '''Bozza''', '''Inviata''', '''Accettata''', '''Rifiutata''', '''Scaduto'''.

{{Nota|Le offerte che arrivano dal CRM sono in sola lettura in Evolution: puoi solo accettarle, rifiutarle e generare il servizio.}}

== Come fare ==
=== Creare e inviare un'offerta ===
# Premi '''+''' (Aggiungi), scegli la tipologia di documento e il destinatario.
# Compila causale, scadenza, note (le ''note interne'' non compaiono nel documento) e le righe di dettaglio: descrizione, quantità, prezzo unitario.
# Premi '''Salva e invia''' per mandarla subito per mail, oppure salva in bozza. Il '''Template mail''' imposta il testo predefinito.

Un'offerta si può creare anche da un servizio: tasto destro → '''Crea offerta dal servizio''' (nasce in bozza).

{{Attenzione|Se il cliente ha il ''blocco amministrativo offerte'' attivo, Evolution non permette di emettere offerte.}}

=== Quando il cliente accetta ===
Segna l'offerta come '''Accettata''' e usa '''Genera''' per creare il servizio (ritiro, spedizione, carico completo o carico completo avanzato) con i dati dell'offerta.

=== Collegare un'asta carichi ===
Con '''Collega asta esistente''' leghi l'offerta a un'[[Assistant Evolution/Aste carichi|asta carichi]], per tenere insieme il prezzo al cliente e il costo del vettore.

== Vedi anche ==
* [[Assistant Evolution/Aste carichi]] · [[Assistant Evolution/Clienti]]

{{Navbox Assistant Evolution}}
[[Categoria:Assistant Evolution - Strumenti]]
[[Categoria:Guide]]