Assistant CRM/Anagrafiche: differenze tra le versioni
Assistant CRM: nuova documentazione |
CRM: scheda cliente |
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{{Nota|Clienti e fornitori sono condivisi con [[Assistant Evolution]]: le modifiche fatte in un prodotto si vedono anche nell'altro.}} | {{Nota|Clienti e fornitori sono condivisi con [[Assistant Evolution]]: le modifiche fatte in un prodotto si vedono anche nell'altro.}} | ||
== La scheda cliente == | |||
La scheda di un cliente raccoglie tutto il rapporto in schede: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Scheda !! Contenuto | |||
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| '''Dati''' || I dati anagrafici e fiscali. | |||
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| '''Referenti''' || Le persone di contatto, con ruolo, email, telefono e cellulare. | |||
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| '''Marketing''' || Segmentazione, tag e consenso GDPR. Vedi [[Assistant CRM/Marketing|Marketing]]. | |||
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| '''Cronostoria''', '''Attività''', '''Task''', '''Note''' || Lo storico e le cose da fare. Vedi [[Assistant CRM/Attività|Attività]]. | |||
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| '''Opportunità''', '''Offerte''' || Le trattative e i preventivi. Vedi [[Assistant CRM/Opportunità e offerte|Opportunità e offerte]]. | |||
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| '''Ticket''' || Le richieste di assistenza del cliente. Vedi [[Assistant CRM/Ticket|Ticket]]. | |||
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| '''Email''', '''Messaggi''', '''Conversazioni''' || Le email e i messaggi WhatsApp collegati. | |||
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| '''Verifiche''' || Le verifiche fatte sul cliente (ad esempio di affidabilità): tipo, data, esito, decisione, data della prossima verifica, note e PDF allegato. Con '''Nuova verifica''' ne registri una. | |||
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== Come fare == | == Come fare == | ||