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Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture: differenze tra le versioni

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Assistant CRM: nuova documentazione
 
CRM: approfondimento opportunità, ordini, contratti, ore e consuntivi
 
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{{Riepilogo|L'area '''Amministrazione''' di Assistant CRM gestisce ordini cliente, contratti (anche con canoni ricorrenti e plafond di ore di assistenza), proforme e fatture emesse. Si trova nel menu {{Percorso menu|Amministrazione}}.}}
{{Riepilogo|L'area '''Amministrazione''' di Assistant CRM gestisce ordini cliente, contratti (con canoni ricorrenti e plafond di ore di assistenza), proforme e fatture emesse. Gli ordini nascono dalle offerte, dai contratti e dalle ore dei ticket, e si inviano alla contabilità. Si trova nel menu {{Percorso menu|Amministrazione}}.}}
{{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}
{{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}


== Le pagine ==
== Ordini cliente ==
{| class="wikitable"
L'elenco degli ordini con numero, titolo, cliente, data, righe, imponibile, IVA, totale, stato e se sono già stati '''inviati a contabilità'''. Gli ordini nascono dalle [[Assistant CRM/Opportunità e offerte|offerte]] accettate, dalle ricorrenze dei contratti e dalle [[Assistant CRM/Ticket#Ore e consuntivi|ore e consuntivi dei ticket]].
! Pagina !! A cosa serve
 
|-
La scheda ordine ha titolo, numero, cliente, data documento, stato (es. ''Confermato''), note e le '''righe''': articolo, descrizione, quantità, prezzo di listino, prezzo, sconto %, IVA %, note.
| '''Elenco contratti''' || I contratti con i clienti. Un contratto può avere righe '''ricorrenti''' (mensili, trimestrali, annuali) che generano ordini, righe '''una tantum''' e righe di '''plafond ore''' di assistenza (help desk): le ore registrate sui [[Assistant CRM/Ticket|ticket]] consumano il plafond. Stati: bozza, attivo, sospeso, chiuso.
 
|-
* '''Nuovo ordine''' e '''Modifica selezionati''' (modifica in blocco di più ordini).
| '''Ordini cliente''' || Gli ordini nati da offerte accettate, da contratti o da ore e consuntivi dei ticket.
* '''Invia a Contabilità''': trasmette gli ordini selezionati al gestionale contabile per la fatturazione.
|-
 
| '''Elenco proforme fatture''' || Le proforme da emettere o emesse.
== Contratti ==
|-
Il contratto descrive un rapporto continuativo con il cliente. La scheda ha le sezioni:
| '''Fatture emesse''' || Le fatture emesse, lette dal gestionale contabile: filtri per periodo e sigla, dettaglio e PDF.
* '''Generale''': titolo, codice, cliente, contatto, stato (bozza, attivo, sospeso, chiuso), note.
|}
* '''Righe''': gli articoli del contratto, ognuno con tipo di riga, quantità, prezzo, IVA, costo e note. Una riga può essere:
** '''ricorrente''' (un canone): genera ordini periodici;
** '''una tantum''';
** '''plafond ore''' di assistenza (help desk): un monte di minuti acquistati che le ore dei ticket consumano.
* '''Ricorrenze''': ogni quanti mesi generare l'ordine, prima data documento, giorno del documento, fine. Con '''Genera ordini automaticamente''' gli ordini nascono da soli.
* '''Plafond ore''': minuti acquistati e disponibili, con i '''movimenti''' (quale ticket ha consumato quanto).
* '''Economics''': venduto, eseguito, fatturato, costo operativo, margine sul venduto, ore lavorate, coperture.
 
L''''Elenco contratti''' mostra codice, titolo, cliente, inizio e fine, stato, ricorrenze e '''plafond disponibile'''.
 
== Proforme e fatture ==
* '''Elenco proforme fatture''': le proforme.
* '''Fatture emesse''': le fatture lette dal gestionale contabile, filtrabili per periodo e sigla, con dettaglio e PDF.


== Il percorso tipico ==
== Il percorso tipico ==
# Il cliente accetta un'[[Assistant CRM/Opportunità e offerte|offerta]].
# Il cliente accetta un'offerta → '''ordine cliente''' oppure '''contratto'''.
# L'offerta diventa un '''ordine cliente''', oppure un '''contratto''' se il servizio è continuativo.
# Il contratto genera gli ordini delle ricorrenze; le ore di assistenza consumano il plafond.
# Il contratto genera periodicamente gli ordini delle ricorrenze.
# Le ore fuori plafond diventano righe da fatturare in [[Assistant CRM/Ticket#Ore e consuntivi|Ore e consuntivi]] → ordine.
# Gli ordini vengono fatturati; le ore dei ticket fuori plafond passano dalla pagina [[Assistant CRM/Ticket#Ore e consuntivi|Ore e consuntivi]].
# Gli ordini vengono inviati alla contabilità e fatturati.


{{Navbox Assistant CRM}}
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[[Categoria:Assistant CRM]]
[[Categoria:Assistant CRM]]
[[Categoria:Guide]]
[[Categoria:Guide]]
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