Assistant CRM/Ticket: differenze tra le versioni
Assistant CRM: nuova documentazione |
CRM: approfondimento opportunità, ordini, contratti, ore e consuntivi |
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* '''Commenti''': '''interni''' (visibili solo allo staff) o '''esterni''' (visibili al cliente), con allegati e immagini inline. | * '''Commenti''': '''interni''' (visibili solo allo staff) o '''esterni''' (visibili al cliente), con allegati e immagini inline. | ||
* '''Ore / Consuntivi''': il tempo lavorato e gli importi. | * '''Ore / Consuntivi''': il tempo lavorato e gli importi. | ||
* '''Conversazioni''': le email collegate al ticket; puoi rispondere o collegare una conversazione esistente. | |||
* '''Allegati''' e '''Cronostoria''' (tutto quello che è successo sul ticket). | * '''Allegati''' e '''Cronostoria''' (tutto quello che è successo sul ticket). | ||
* '''Passa ad Ada''': apre [[AdA]] con il contesto del ticket. | |||
== Come fare == | == Come fare == | ||
=== Trasformare una richiesta in ticket === | === Trasformare una richiesta in ticket === | ||
# Apri '''Richieste in attesa''' e scegli la richiesta. | # Apri '''Richieste in attesa''' e scegli la richiesta. | ||
# Controlla cliente e contatto ( | # Controlla cliente e contatto (il CRM propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la '''bozza del ticket''' con i dati raccolti. | ||
# Premi '''Prendi in carico''', completa i campi mancanti e '''Conferma e crea il ticket'''. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale. | # Premi '''Prendi in carico''', completa i campi mancanti e '''Conferma e crea il ticket'''. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale. | ||
Le richieste duplicate o non pertinenti si possono '''scartare'''. | Le richieste duplicate o non pertinenti si possono '''scartare'''. | ||
=== Registrare il lavoro === | === Registrare il lavoro === | ||
Nella scheda, '''Aggiungi ore''': | Nella scheda del ticket, sezione '''Ore / Consuntivi''': | ||
* '''Aggiungi ore''': data, durata in minuti, articolo (es. ore di assistenza) con la sua tariffa oraria, eventuale '''riga di contratto''' da usare (per consumare il plafond ore del cliente) e note. Puoi avvisare i colleghi per email. | |||
* '''Nuovo consuntivo''': un importo fisso o un '''articolo opzionale''' (es. un intervento extra), con quantità, prezzo e IVA. | |||
Ogni registrazione genera le '''righe fatturabili''' del ticket. | |||
=== Ore e consuntivi === | |||
La pagina {{Percorso menu|Ticket|Ore e consuntivi}} raccoglie le righe fatturabili di tutti i ticket: ticket, cliente, data, operatore, tipo, articolo, riga di contratto, quantità, prezzo, imponibile, totale, stato di fatturazione e ordine collegato. Filtri rapidi per testo, periodo e stato (puoi includere anche le righe già fatturate o da non fatturare). | |||
Sulle righe selezionate puoi: | |||
* '''Applica riga contratto''': scaricare le ore sul plafond di un contratto del cliente (con il prezzo della riga di contratto o uno nuovo); | |||
* '''Cambia prezzo''' in blocco; | |||
* '''Da non fatturare''' (con conferma) o '''Segna fatturati'''; | |||
* '''Crea preventivo''' o '''Genera Ordine Cliente''': solo con righe dello stesso cliente. | |||
Stati di fatturazione di una riga: ''da valutare'', ''pronta'', ''offerta'', ''ordinata'', ''fatturata'', ''esclusa''. | |||
=== L'assistente di raccolta (intake) === | === L'assistente di raccolta (intake) === | ||