Nicholas: Aree Amministrative e Tariffari di Assistant Evolution

2026-11-07T00:06:00Z

Aree Amministrative e Tariffari di Assistant Evolution

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{{Riepilogo|'''Gestione fatturazione''' è la pagina della fatturazione attiva: da qui emetti le fatture ai clienti partendo dai servizi valorizzati (o crei fatture manuali), le invii per mail, scarichi PDF e XML per la fattura elettronica e le trasmetti al gestionale contabile. Si trova nel menu {{Percorso menu|Amministrative|Gestione fatturazione}}.}}
{{Si applica a|[[Assistant Evolution]]|tutti i piani}}

== A cosa serve ==
I prezzi di vendita dei servizi diventano fatture. Evolution raggruppa i servizi del periodo per cliente, applica IVA, metodo di pagamento e banca dall'[[Assistant Evolution/Clienti|anagrafica]], gestisce le dichiarazioni d'intento e produce i documenti da inviare al cliente e allo SDI.

== Dove si trova ==
Menu {{Percorso menu|Amministrative|Gestione fatturazione}}.

== Cosa trovi nella pagina ==
=== La tabella delle fatture ===
Una riga per fattura con codice e numero, cliente, data documento, tipo fattura, partita IVA, causale, metodo di pagamento e scadenza, email del destinatario, banca, PEC e codice SDI, imponibile, IVA, totale, e lo stato: ''Stampata'', ''Email inviata'', ''Chiusa'', ''Importata in gestionale contabile''.

La '''legenda''' in alto filtra per stato:
{| class="wikitable"
! Stato !! Significato
|-
| Generata (grigio) || La fattura è stata creata.
|-
| Importata in gestionale contabile (verde) || La fattura è stata trasmessa al gestionale contabile.
|-
| Fattura chiusa (bordo verde scuro) || La fattura è chiusa e non più modificabile.
|}

=== La barra degli strumenti ===
Seleziona una o più fatture e usa:
{| class="wikitable"
! Pulsante !! A cosa serve
|-
| '''+''' (Aggiungi) || Crea nuove fatture (vedi sotto).
|-
| Download PDF / PDF dettaglio / PDF completo || Scarica la fattura, il dettaglio dei servizi o il documento completo.
|-
| Download XML || Scarica l'XML della fattura elettronica.
|-
| Download Excel / Download Custom Txt || Esporta le fatture in Excel o in un tracciato di testo personalizzato.
|-
| '''Invia''' || Invia le fatture per mail ai destinatari del cliente.
|-
| Template mail di fatturazione || Imposta oggetto e testo predefiniti delle mail di fattura, con segnaposto (numero, data…) e anteprima.
|-
| '''Chiudi fatture''' || Chiude le fatture selezionate.
|-
| '''Importa in gestionale contabile''' || Trasmette le fatture al gestionale contabile collegato.
|}

Con il tasto destro su una fattura puoi visualizzarla, modificarla, duplicarla, inviarla o '''sbloccarla'''.

== Come fare ==
=== Emettere le fatture del periodo ===
La creazione è guidata in tre passi.
# '''Testata''': indica la '''data documento''' e il '''tipo fattura''' (che decide la numerazione), poi filtra i servizi per periodo (''Data da'' / ''Data a'') e per '''clienti'''.
# '''Selezione servizi''': controlla i servizi proposti per ogni cliente, con modello tariffario, importi, date, mittente, destinatario e codici CIG/CUP/CEP. Togli quelli da non fatturare.
# '''Creazione''': controlla numero fattura, metodo di pagamento, banca e IVA di ogni fattura, poi premi '''Genera''' (o '''Genera e chiudi''').

{{Nota|Evolution blocca la creazione se mancano numeri di fattura, metodi di pagamento, banche o imposte IVA obbligatori, o se ci sono fatture senza importi.}}

=== Fatturare un cliente con dichiarazione d'intento ===
Se il cliente ha una [[Assistant Evolution/Clienti|dichiarazione d'intento]] attiva, Evolution mostra il plafond disponibile e chiede se usarlo:
* '''Usa il plafond disponibile''': la fattura viene emessa con l'IVA della dichiarazione;
* '''Non usare la dichiarazione''': si applica l'IVA ordinaria.
Se il plafond è esaurito la fattura viene emessa con IVA ordinaria. Se copre solo una parte, devi aggiornare a mano l'IVA delle righe per usare la parte disponibile.

=== Creare una fattura manuale ===
Nella testata spunta '''Fattura manuale''' e scegli il cliente: puoi inserire righe libere (descrizione, specifica servizio, modello tariffario, prezzo unitario, quantità, IVA) senza partire dai servizi.

=== Inviare le fatture per mail ===
Seleziona le fatture e premi '''Invia'''. Vengono usati i contatti del cliente con ''Riceve fatture'' (vedi [[Assistant Evolution/Contatti|Contatti]]) e il template mail di fatturazione. Puoi scegliere gli allegati: fattura, dettaglio, fattura completa.

=== Sbloccare una fattura chiusa ===
Tasto destro → '''Sblocca fattura''' e conferma. Vengono rimossi la chiusura e i riferimenti alla trasmissione contabile (lo stato precedente resta nello storico). Il documento nel gestionale contabile '''non''' viene modificato.

== Domande frequenti ==
;Un servizio non compare tra quelli da fatturare.
:Controlla che abbia un prezzo di vendita (vedi [[Assistant Evolution/Servizi non valorizzati|Servizi non valorizzati]]), che non sia già fatturato, che non sia segnato ''Non fatturabile'' e che rientri nel periodo e nei clienti filtrati.
;Il cliente non riceve la mail.
:Verifica che nei suoi [[Assistant Evolution/Contatti|contatti]] ci sia almeno un indirizzo con ''Riceve fatture''.

== Vedi anche ==
* [[Assistant Evolution/Emissione massiva pre-fatture]] · [[Assistant Evolution/Fatturazione passiva]]
* [[Assistant Evolution/Clienti]] · [[Assistant Evolution/Servizi non valorizzati]]

{{Navbox Assistant Evolution}}
[[Categoria:Assistant Evolution - Amministrative]]
[[Categoria:Guide]]

Assistant Evolution/Gestione fatturazione - Cronologia

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