https://wiki.qcsnet.it/index.php?action=history&feed=atom&title=Assistant_Evolution%2FEmissione_documenti 2026-11-10T16:34:50Z Cronologia della pagina su questo sito MediaWiki 1.43.11 https://wiki.qcsnet.it/index.php?title=Assistant_Evolution/Emissione_documenti&diff=491&oldid=prev 2026-11-07T00:12:56Z

<p>Evolution: introduzione, strumenti, CRM, app mobile, FAQ, glossario</p> <p><b>Nuova pagina</b></p><div>{{Riepilogo|&#039;&#039;&#039;Emissione documenti&#039;&#039;&#039; è la pagina delle &#039;&#039;&#039;offerte&#039;&#039;&#039; commerciali di Evolution: le crei (anche partendo da un servizio o da un&#039;asta carichi), le invii per mail, ne segui lo stato (bozza, inviata, accettata, rifiutata, scaduta) e, quando sono accettate, generi da esse il servizio. Si trova nel menu {{Percorso menu|CRM|Emissione documenti}}.}}<br /> {{Si applica a|[[Assistant Evolution]]|tutti i piani}}<br /> <br /> == A cosa serve ==<br /> Gestire i preventivi ai clienti (e i documenti verso fornitori e autisti) dentro il gestionale, collegati ai servizi, invece che in file sparsi.<br /> <br /> == Cosa trovi nella pagina ==<br /> La tabella dei documenti con numero offerta, origine (&#039;&#039;TMS&#039;&#039; se creata in Evolution, &#039;&#039;CRM&#039;&#039; se arriva da [[Assistant CRM]]), tipologia documento, causale, destinatario (cliente, fornitore o autista), email, stato, data di scadenza e asta collegata. La legenda filtra per stato: &#039;&#039;&#039;Bozza&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Inviata&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Accettata&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Rifiutata&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Scaduto&#039;&#039;&#039;.<br /> <br /> {{Nota|Le offerte che arrivano dal CRM sono in sola lettura in Evolution: puoi solo accettarle, rifiutarle e generare il servizio.}}<br /> <br /> == Come fare ==<br /> === Creare e inviare un&#039;offerta ===<br /> # Premi &#039;&#039;&#039;+&#039;&#039;&#039; (Aggiungi), scegli la tipologia di documento e il destinatario.<br /> # Compila causale, scadenza, note (le &#039;&#039;note interne&#039;&#039; non compaiono nel documento) e le righe di dettaglio: descrizione, quantità, prezzo unitario.<br /> # Premi &#039;&#039;&#039;Salva e invia&#039;&#039;&#039; per mandarla subito per mail, oppure salva in bozza. Il &#039;&#039;&#039;Template mail&#039;&#039;&#039; imposta il testo predefinito.<br /> <br /> Un&#039;offerta si può creare anche da un servizio: tasto destro → &#039;&#039;&#039;Crea offerta dal servizio&#039;&#039;&#039; (nasce in bozza).<br /> <br /> {{Attenzione|Se il cliente ha il &#039;&#039;blocco amministrativo offerte&#039;&#039; attivo, Evolution non permette di emettere offerte.}}<br /> <br /> === Quando il cliente accetta ===<br /> Segna l&#039;offerta come &#039;&#039;&#039;Accettata&#039;&#039;&#039; e usa &#039;&#039;&#039;Genera&#039;&#039;&#039; per creare il servizio (ritiro, spedizione, carico completo o carico completo avanzato) con i dati dell&#039;offerta.<br /> <br /> === Collegare un&#039;asta carichi ===<br /> Con &#039;&#039;&#039;Collega asta esistente&#039;&#039;&#039; leghi l&#039;offerta a un&#039;[[Assistant Evolution/Aste carichi|asta carichi]], per tenere insieme il prezzo al cliente e il costo del vettore.<br /> <br /> == Vedi anche ==<br /> * [[Assistant Evolution/Aste carichi]] · [[Assistant Evolution/Clienti]]<br /> <br /> {{Navbox Assistant Evolution}}<br /> [[Categoria:Assistant Evolution - Strumenti]]<br /> [[Categoria:Guide]]</div>

Nicholas