Nicholas: Link ad Assistant WMS

2026-11-07T00:16:47Z

Link ad Assistant WMS

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	\| '''Info cliente''' \|\| Ragione sociale (o nome e cognome per i privati), indirizzo, partita IVA e codice fiscale, '''utente assegnato''' e '''gruppo utenti di default''' (chi segue il cliente), categoria merceologica, macrocategoria e sottocategoria, '''cliente genitore''', codici per i corrieri collegati (OneExpress, Palletways), impianti di [[~~AssistantWms\|~~Assistant WMS]]. Opzioni: ''Pianificabile'', ''Ha accesso Evolution'', ''Può visualizzare i dati del conducente''.		\| '''Info cliente''' \|\| Ragione sociale (o nome e cognome per i privati), indirizzo, partita IVA e codice fiscale, '''utente assegnato''' e '''gruppo utenti di default''' (chi segue il cliente), categoria merceologica, macrocategoria e sottocategoria, '''cliente genitore''', codici per i corrieri collegati (OneExpress, Palletways), impianti di [[Assistant WMS]]. Opzioni: ''Pianificabile'', ''Ha accesso Evolution'', ''Può visualizzare i dati del conducente''.
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	\| '''Info amministrative''' \|\| Imposta IVA, metodo di pagamento, tipologia fattura, codice esterno (es. codice nel gestionale contabile), opzioni di fatturazione: ''Richiede Ddt'', ''Fatture raggruppate per specifica'', ''Addebita automaticamente il bollo'', ''Abilitato per supplemento carburante''.		\| '''Info amministrative''' \|\| Imposta IVA, metodo di pagamento, tipologia fattura, codice esterno (es. codice nel gestionale contabile), opzioni di fatturazione: ''Richiede Ddt'', ''Fatture raggruppate per specifica'', ''Addebita automaticamente il bollo'', ''Abilitato per supplemento carburante''.

Nicholas: Area Anagrafiche di Assistant Evolution

2026-11-06T23:58:41Z

Area Anagrafiche di Assistant Evolution

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{{Riepilogo|L'anagrafica '''Clienti''' contiene tutte le aziende per cui svolgi i trasporti: dati fiscali, fatturazione elettronica, banche, contatti, tariffario di riferimento, blocchi amministrativi e accessi del cliente a Evolution. Si trova nel menu {{Percorso menu|Anagrafiche|Clienti}}.}}
{{Si applica a|[[Assistant Evolution]]|tutti i piani}}

== A cosa serve ==
Ogni servizio è intestato a un cliente: dal cliente dipendono i '''prezzi''' (tariffario), la '''fattura''' (IVA, metodo di pagamento, codice SDI o PEC) e la '''visibilità''' dei servizi, perché un cliente con accesso a Evolution vede solo i servizi intestati a lui. Tenere l'anagrafica completa evita errori in fatturazione.

== Dove si trova ==
Menu {{Percorso menu|Anagrafiche|Clienti}}. Per creare o modificare clienti servono i permessi sull'anagrafica clienti.

== Cosa trovi nella pagina ==
La tabella dei clienti con ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, categorie, cliente genitore, dati di fatturazione, banca, plafond della dichiarazione d'intento e se il cliente ha accesso a Evolution. I pulsanti in alto permettono di '''ricaricare''' l'elenco e '''scaricarlo in CSV'''. Con il tasto destro puoi visualizzare, modificare, eliminare il cliente o generarne il PDF.

=== La scheda cliente ===
{| class="wikitable"
! Sezione !! Cosa contiene
|-
| '''Info cliente''' || Ragione sociale (o nome e cognome per i privati), indirizzo, partita IVA e codice fiscale, '''utente assegnato''' e '''gruppo utenti di default''' (chi segue il cliente), categoria merceologica, macrocategoria e sottocategoria, '''cliente genitore''', codici per i corrieri collegati (OneExpress, Palletways), impianti di [[AssistantWms|Assistant WMS]]. Opzioni: ''Pianificabile'', ''Ha accesso Evolution'', ''Può visualizzare i dati del conducente''.
|-
| '''Info amministrative''' || Imposta IVA, metodo di pagamento, tipologia fattura, codice esterno (es. codice nel gestionale contabile), opzioni di fatturazione: ''Richiede Ddt'', ''Fatture raggruppate per specifica'', ''Addebita automaticamente il bollo'', ''Abilitato per supplemento carburante''.
|-
| '''Fattura elettronica''' || Codice SDI, indirizzo PEC e come allegare fattura e dettaglio all'XML (fattura e dettaglio non allegati, dettaglio raggruppato, PDF non zippati).
|-
| '''Tariffario''' || '''Tariffario / gruppo master di default''': il listino usato per calcolare in automatico i prezzi dei servizi del cliente. Vedi {{Evo|Gestione tariffari}}.
|-
| '''Info assicurazione''' || Importo e note sull'assicurazione della merce.
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| '''Blocchi amministrativi''' || ''Blocco amministrativo ritiri'', ''spedizioni'', ''offerte'': impediscono di inserire nuovi servizi o offerte per il cliente (es. per insoluti). Evolution avvisa chi prova a inserirli.
|-
| '''Note''' e '''Note alert''' || Note libere e note di attenzione per gli operatori interni.
|-
| '''Banche''' || La banca del cliente e la banca della tua azienda su cui ricevere i pagamenti. Vedi [[Assistant Evolution/Banche|Banche]].
|-
| '''Parametrizzazioni''' || Impostazioni operative, ad esempio se i colli sono ''sovrapponibili'' di default e se i colli dei servizi creati da un ritiro sono sovrapponibili.
|-
| '''Configurazione accessi esterni''' || Opzioni per il cliente che entra in Evolution, come l'''inserimento servizi semplificato''.
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| '''Contatti''' e '''Indirizzi secondari''' || Le persone di riferimento e gli indirizzi alternativi del cliente. Vedi [[Assistant Evolution/Contatti|Contatti]] e [[Assistant Evolution/Indirizzi secondari|Indirizzi secondari]].
|-
| '''Dichiarazione di intento''' || Le dichiarazioni d'intento dell'esportatore abituale: date, numero e protocollo di registrazione, importo concordato, usato e disponibile (plafond). Con '''Aggiorna plafond''' l'importo usato viene ricalcolato dalle fatture e note di credito emesse.
|-
| '''Allegati tariffari''' || Documenti di listino (PDF, Excel, immagini) con codice, descrizione e validità, che il cliente può consultare in {{Evo|Le mie tariffe}}.
|-
| '''Accessi cliente''' || Gli utenti del cliente collegati a questa anagrafica, con ultimo accesso. Il collegamento si gestisce dalla gestione utenti.
|-
| '''Allegati''' || Documenti del cliente (contratti, visure…).
|}

== Come fare ==
=== Inserire un nuovo cliente ===
# Apri {{Percorso menu|Anagrafiche|Clienti}} e premi '''+''' (Aggiungi).
# Compila ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale. Se la partita IVA è già usata da un altro cliente, Evolution te lo segnala.
# In '''Info amministrative''' e '''Fattura elettronica''' indica IVA, metodo di pagamento, tipologia fattura e codice SDI o PEC.
# Se il cliente ha un listino, scegli il '''Tariffario / gruppo master di default'''.
# Premi '''Salva e chiudi'''.

=== Gestire filiali e sedi di uno stesso cliente ===
Crea un'anagrafica per ogni sede e indica in ognuna il '''Cliente genitore''' (la sede principale). Puoi fatturare le sedi separatamente mantenendo il collegamento con il cliente principale.

=== Bloccare un cliente ===
Nella scheda attiva il '''blocco amministrativo''' desiderato (ritiri, spedizioni o offerte). Per sbloccarlo togli la spunta.

=== Dare accesso a Evolution a un cliente ===
Attiva ''Ha accesso Evolution'' e crea l'utente del cliente nella gestione utenti collegandolo a questa anagrafica. Il cliente vedrà solo i propri servizi.

== Domande frequenti ==
;Perché i servizi del cliente non hanno il prezzo calcolato?
:Controlla che nella scheda sia indicato il '''Tariffario / gruppo master di default''' e che il tariffario sia valido per le date dei servizi.
;Il cliente non riceve le fatture elettroniche.
:Verifica codice SDI o PEC nella sezione '''Fattura elettronica'''.

== Vedi anche ==
* [[Assistant Evolution/Contatti]] · [[Assistant Evolution/Indirizzi mittenti e destinatari]] · [[Assistant Evolution/Banche]]
* {{Evo|Gestione fatturazione}} · {{Evo|Gestione tariffari}}

{{Navbox Assistant Evolution}}
[[Categoria:Assistant Evolution - Anagrafiche]]
[[Categoria:Guide]]

Assistant Evolution/Clienti - Cronologia

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