Assistant CRM/Ticket - Cronologia

Nicholas: CRM: approfondimento opportunità, ordini, contratti, ore e consuntivi

2026-11-07T00:36:22Z

CRM: approfondimento opportunità, ordini, contratti, ore e consuntivi

← Versione meno recente		Versione delle 00:36, 7 nov 2026
Riga 21:		Riga 21:
	* '''Commenti''': '''interni''' (visibili solo allo staff) o '''esterni''' (visibili al cliente), con allegati e immagini inline.		* '''Commenti''': '''interni''' (visibili solo allo staff) o '''esterni''' (visibili al cliente), con allegati e immagini inline.
	* '''Ore / Consuntivi''': il tempo lavorato e gli importi.		* '''Ore / Consuntivi''': il tempo lavorato e gli importi.
			* '''Conversazioni''': le email collegate al ticket; puoi rispondere o collegare una conversazione esistente.
	* '''Allegati''' e '''Cronostoria''' (tutto quello che è successo sul ticket).		* '''Allegati''' e '''Cronostoria''' (tutto quello che è successo sul ticket).
			* '''Passa ad Ada''': apre [[AdA]] con il contesto del ticket.

	== Come fare ==		== Come fare ==
Riga 31:		Riga 33:

	=== Registrare il lavoro ===		=== Registrare il lavoro ===
	Nella scheda, '''Aggiungi ore''': ~~tempo~~, ~~descrizione e~~ articolo. Le ore ~~confluiscono in~~ '''~~Ore e consuntivi~~''', da ~~dove passano a preventivo, ordine o fattura, oppure consumano~~ il plafond ore del ~~[[Assistant CRM/Ordini~~, ~~contratti~~ e ~~fatture~~\|contratto]] del cliente.		Nella scheda del ticket, sezione '''Ore / Consuntivi''':
			* '''Aggiungi ore''': data, durata in minuti, articolo (es. ore di assistenza) con la sua tariffa oraria, eventuale '''riga di contratto''' da usare (per consumare il plafond ore del cliente) e note. Puoi avvisare i colleghi per email.
			* '''Nuovo consuntivo''': un importo fisso o un '''articolo opzionale''' (es. un intervento extra), con quantità, prezzo e IVA.
			Ogni registrazione genera le '''righe fatturabili''' del ticket.

			=== Ore e consuntivi ===
			La pagina {{Percorso menu\|Ticket\|Ore e consuntivi}} raccoglie le righe fatturabili di tutti i ticket: ticket, cliente, data, operatore, tipo, articolo, riga di contratto, quantità, prezzo, imponibile, totale, stato di fatturazione e ordine collegato. Filtri rapidi per testo, periodo e stato (puoi includere anche le righe già fatturate o da non fatturare).

			Sulle righe selezionate puoi:
			* '''Applica riga contratto''': scaricare le ore sul plafond di un contratto del cliente (con il prezzo della riga di contratto o uno nuovo);
			* '''Cambia prezzo''' in blocco;
			* '''Da non fatturare''' (con conferma) o '''Segna fatturati''';
			* '''Crea preventivo''' o '''Genera Ordine Cliente''': solo con righe dello stesso cliente.

			Stati di fatturazione di una riga: ''da valutare'', ''pronta'', ''offerta'', ''ordinata'', ''fatturata'', ''esclusa''.

	=== L'assistente di raccolta (intake) ===		=== L'assistente di raccolta (intake) ===

Nicholas: Correzione

2026-11-07T00:19:58Z

Correzione

← Versione meno recente		Versione delle 00:19, 7 nov 2026
Riga 26:		Riga 26:
	=== Trasformare una richiesta in ticket ===		=== Trasformare una richiesta in ticket ===
	# Apri '''Richieste in attesa''' e scegli la richiesta.		# Apri '''Richieste in attesa''' e scegli la richiesta.
	# Controlla cliente e contatto (~~Evolution~~ propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la '''bozza del ticket''' con i dati raccolti.		# Controlla cliente e contatto (il CRM propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la '''bozza del ticket''' con i dati raccolti.
	# Premi '''Prendi in carico''', completa i campi mancanti e '''Conferma e crea il ticket'''. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale.		# Premi '''Prendi in carico''', completa i campi mancanti e '''Conferma e crea il ticket'''. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale.
	Le richieste duplicate o non pertinenti si possono '''scartare'''.		Le richieste duplicate o non pertinenti si possono '''scartare'''.

Nicholas: Assistant CRM: nuova documentazione

2026-11-07T00:19:36Z

Assistant CRM: nuova documentazione

Nuova pagina

{{Riepilogo|I '''ticket''' di Assistant CRM gestiscono le richieste di assistenza dei clienti: apertura (anche dal portale o via email, con l'assistente di raccolta AI), assegnazione, fasi di lavorazione su elenco o kanban, commenti interni ed esterni, ore e consuntivi da fatturare e controllo degli SLA. Si trovano nel menu {{Percorso menu|Ticket}}.}}
{{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}

== Le pagine ==
{| class="wikitable"
! Pagina !! A cosa serve
|-
| '''Elenco ticket''' || Tutti i ticket, con filtri per stato, fase, assegnatario, cliente.
|-
| '''Kanban ticket''' || I ticket come card divise per '''fase operativa''', con filtri per anagrafica e scadenza (anche solo scaduti).
|-
| '''Ore e consuntivi''' || Le ore e gli importi registrati sui ticket, con lo stato di fatturazione.
|-
| '''Richieste in attesa''' || Le richieste di assistenza arrivate dal cliente e non ancora trasformate in ticket.
|-
| '''Impostazioni Ticket''' || Tipologie, stati, fasi e tipologie prodotto.
|}

== La scheda ticket ==
* '''Testata''': titolo, tipo, priorità, cliente e contatto, '''stato''' (dice se il ticket è aperto o chiuso) e '''fase operativa''' (in quale passaggio di lavorazione si trova), scadenza stimata, assegnatario, descrizione.
* '''Commenti''': '''interni''' (visibili solo allo staff) o '''esterni''' (visibili al cliente), con allegati e immagini inline.
* '''Ore / Consuntivi''': il tempo lavorato e gli importi.
* '''Allegati''' e '''Cronostoria''' (tutto quello che è successo sul ticket).

== Come fare ==
=== Trasformare una richiesta in ticket ===
# Apri '''Richieste in attesa''' e scegli la richiesta.
# Controlla cliente e contatto (Evolution propone i contatti candidati dall'indirizzo del mittente) e la '''bozza del ticket''' con i dati raccolti.
# Premi '''Prendi in carico''', completa i campi mancanti e '''Conferma e crea il ticket'''. Puoi inviare al cliente la mail di ticket creato con il link al portale.
Le richieste duplicate o non pertinenti si possono '''scartare'''.

=== Registrare il lavoro ===
Nella scheda, '''Aggiungi ore''': tempo, descrizione e articolo. Le ore confluiscono in '''Ore e consuntivi''', da dove passano a preventivo, ordine o fattura, oppure consumano il plafond ore del [[Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture|contratto]] del cliente.

=== L'assistente di raccolta (intake) ===
Quando un cliente chiede assistenza, l'assistente AI lo guida a fornire le informazioni necessarie per tipologia di prodotto (con un numero massimo di domande) e prepara la bozza del ticket. Prompt, messaggi, limiti e campi da raccogliere si configurano in {{Percorso menu|Generali|Configurazione Assistente Intake}}.

== Controllo SLA ==
La dashboard '''SLA''' in [[Assistant CRM/Analisi|Analisi]] mostra rispetto delle scadenze, tempo di prima risposta e di risoluzione, ticket oltre SLA, senza risposta, riaperti, in attesa esterna e non assegnati.

{{Navbox Assistant CRM}}
[[Categoria:Assistant CRM]]
[[Categoria:Guide]]