https://wiki.qcsnet.it/index.php?action=history&feed=atom&title=Assistant_CRM%2FTelemarketingAssistant CRM/Telemarketing - Cronologia2026-11-10T16:23:47ZCronologia della pagina su questo sitoMediaWiki 1.43.11https://wiki.qcsnet.it/index.php?title=Assistant_CRM/Telemarketing&diff=528&oldid=prevNicholas: Assistant CRM: nuova documentazione2026-11-07T00:19:35Z<p>Assistant CRM: nuova documentazione</p>
<p><b>Nuova pagina</b></p><div>{{Riepilogo|Il '''telemarketing''' di Assistant CRM organizza le chiamate commerciali su una '''kanban''': ogni contatto è una card che avanza tra le fasi (da chiamare, richiamare, interessato…), con assegnazione agli operatori, filtri e passaggio delle azioni ai commerciali. Si trova nel menu {{Percorso menu|Telemarketing}}.}}<br />
{{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}<br />
<br />
== Le pagine ==<br />
* '''Kanban Telemarketing''': le card dei contatti divise per fase, con azienda, contatto, email, telefono, partita IVA, località, tag e utente assegnato. Si filtrano per utente, data attività, tag e altro.<br />
* '''Impostazioni Telemarketing''': le '''fasi''' della kanban e l'importazione dei contatti.<br />
<br />
== Come fare ==<br />
=== Caricare i contatti da chiamare ===<br />
* Dall'elenco [[Assistant CRM/Anagrafiche|Contatti]]: seleziona e usa '''Assegna fase telemarketing'''.<br />
* Da '''Impostazioni → Importa contatti''': scegli i contatti e la fase di ingresso. I contatti già presenti nella kanban vengono saltati.<br />
<br />
=== Lavorare una card ===<br />
Apri la card, chiama (con la telefonia integrata), registra l'esito come [[Assistant CRM/Attività|attività]] e sposta la card nella fase giusta. Se serve un seguito, assegna una chiamata, una mail o un task a un commerciale: comparirà nelle sue [[Assistant CRM/Opportunità e offerte|opportunità]]. Con '''Arricchisci contatto (Creditsafe)''' completi i dati aziendali.<br />
<br />
{{Navbox Assistant CRM}}<br />
[[Categoria:Assistant CRM]]<br />
[[Categoria:Guide]]</div>Nicholas