https://wiki.qcsnet.it/index.php?action=history&feed=atom&title=Assistant_CRM%2FPrimi_passi 2026-11-10T16:24:00Z Cronologia della pagina su questo sito MediaWiki 1.43.11 https://wiki.qcsnet.it/index.php?title=Assistant_CRM/Primi_passi&diff=527&oldid=prev 2026-11-07T00:19:35Z

<p>Assistant CRM: nuova documentazione</p> <p><b>Nuova pagina</b></p><div>{{Riepilogo|Come accedere ad Assistant CRM, com&#039;è organizzato il menu e gli strumenti comuni: ricerca globale, azioni rapide, notifiche, lingua, tema e dimensione dell&#039;interfaccia.}}<br /> {{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}<br /> <br /> == Accedere ==<br /> Apri l&#039;indirizzo del CRM comunicato da QCSNET e accedi con l&#039;account QCSNET (lo stesso di Evolution e degli altri prodotti).<br /> <br /> == Il menu ==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Voce !! Contenuto<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Anagrafiche&#039;&#039;&#039; || Contatti, clienti, fornitori, dipendenti. Vedi [[Assistant CRM/Anagrafiche|Anagrafiche]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Commerciale&#039;&#039;&#039; || Opportunità, elenco offerte. Vedi [[Assistant CRM/Opportunità e offerte|Opportunità e offerte]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Analisi&#039;&#039;&#039; || Vista personale, commerciale, SLA, stato di salute, dashboard, analisi vendite. Vedi [[Assistant CRM/Analisi|Analisi]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Amministrazione&#039;&#039;&#039; || Contratti, ordini cliente, proforme, fatture emesse. Vedi [[Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture|Ordini, contratti e fatture]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Marketing&#039;&#039;&#039; || Liste, campagne, messaggistica, impostazioni, segmentazione, tag, statistiche campagne. Vedi [[Assistant CRM/Marketing|Marketing]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Telemarketing&#039;&#039;&#039; || Kanban e impostazioni. Vedi [[Assistant CRM/Telemarketing|Telemarketing]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Ticket&#039;&#039;&#039; || Elenco, kanban, ore e consuntivi, richieste in attesa, impostazioni. Vedi [[Assistant CRM/Ticket|Ticket]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Generali&#039;&#039;&#039; || Chat, email, impostazioni email e telefonia, utenti, stati di avanzamento, impostazioni azienda e integrazioni. Vedi [[Assistant CRM/Email, messaggi e telefonia|Email, messaggi e telefonia]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Codici&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Editor di stampe&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Pianificazione&#039;&#039;&#039; || Articoli, listini, generatore di report, calendario. Vedi [[Assistant CRM/Articoli, listini e report|Articoli, listini e report]].<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;Intelligenza Artificiale&#039;&#039;&#039; || Collegamento ad [[AdA]].<br /> |}<br /> <br /> == Strumenti comuni ==<br /> * &#039;&#039;&#039;Ricerca globale&#039;&#039;&#039; (in alto): cerca insieme clienti, contatti, fornitori, cronostoria ed email.<br /> * &#039;&#039;&#039;Rapidi&#039;&#039;&#039;: nella barra in basso puoi fissare fino a 5 pagine o azioni che usi spesso.<br /> * &#039;&#039;&#039;Notifiche&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;lingua&#039;&#039;&#039; (italiano, inglese), &#039;&#039;&#039;tema&#039;&#039;&#039; chiaro o scuro e &#039;&#039;&#039;dimensione&#039;&#039;&#039; dell&#039;interfaccia (piccola, media, grande) sono nella barra in alto.<br /> * Le tabelle hanno &#039;&#039;&#039;selettore colonne&#039;&#039;&#039; ed &#039;&#039;&#039;esportazione&#039;&#039;&#039; in Excel, CSV e PDF (tutte le righe o solo le selezionate).<br /> <br /> {{Navbox Assistant CRM}}<br /> [[Categoria:Assistant CRM]]<br /> [[Categoria:Guide]]</div>

Nicholas