Nicholas: CRM: approfondimento opportunità, ordini, contratti, ore e consuntivi

2026-11-07T00:36:23Z

CRM: approfondimento opportunità, ordini, contratti, ore e consuntivi

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	{{Riepilogo\|Le '''opportunità''' sono le trattative commerciali in corso con un cliente, anche prima di emettere un preventivo; le '''offerte''' sono i preventivi collegati. ~~Insieme formano la lista di lavoro~~ del commerciale. Si trovano nel menu {{Percorso menu\|Commerciale}}.}}		{{Riepilogo\|Le '''opportunità''' sono le trattative commerciali in corso con un cliente, anche prima di emettere un preventivo; le '''offerte''' sono i preventivi collegati. La pagina Opportunità è il cruscotto del commerciale: stato delle trattative, prossime azioni, richiami e offerte, comprese le azioni passate dal telemarketing. Si trovano nel menu {{Percorso menu\|Commerciale}}.}}
	{{Si applica a\|[[Assistant CRM]]}}		{{Si applica a\|[[Assistant CRM]]}}

	== ~~Opportunità~~ ==		== Come sono collegate ==
	Un cliente può avere più opportunità~~; ogni~~ opportunità può avere zero o più offerte e molte [[Assistant CRM/Attività\|attività]] (note, chiamate, email, task, demo). Così segui anche le trattative in cui non hai ancora fatto un preventivo.		* Un '''cliente''' può avere più '''opportunità'''.
			* Un'opportunità può avere zero o più '''offerte''' e molte [[Assistant CRM/Attività\|attività]] (note, chiamate, email, task, demo).
			Così segui anche le trattative in cui non hai ancora fatto un preventivo.

	~~La pagina~~ '''~~Opportunità~~''' è ~~il cruscotto del~~ commerciale: le opportunità ~~sono raggruppate per cliente~~, ~~con lo stato e le~~ '''~~azioni da fare~~''', ~~comprese quelle assegnate dal~~ [[Assistant CRM/Telemarketing\|telemarketing]] ~~(una chiamata, una mail di follow-up, un richiamo~~).		== Il cruscotto opportunità ==
			Le opportunità sono raggruppate per '''cliente/azienda'''. Per ognuna vedi:
			{\| class="wikitable"
			! Colonna !! Significato
			\|-
			\| Trattativa / attività \|\| Il titolo dell'opportunità.
			\|-
			\| Prodotti \|\| I prodotti di interesse.
			\|-
			\| Importo, Canone \|\| Il valore potenziale una tantum e il canone ricorrente.
			\|-
			\| Demo / fase \|\| A che punto è la trattativa (es. demo fatta).
			\|-
			\| Offerta \|\| L'offerta collegata, con '''Apri offerta''' o '''Crea offerta'''.
			\|-
			\| Origine \|\| Da dove arriva l'opportunità (telemarketing, campagna, passaparola…).
			\|-
			\| Assegnato a \|\| Il commerciale responsabile.
			\|-
			\| Richiamo, Prossima azione \|\| Quando e cosa fare dopo.
			\|-
			\| Note, Stato \|\| Note e stato della trattativa.
			\|}
			Le azioni rapide sulla riga: '''Apri cliente''', '''Apri opportunità''', '''Invia email''', '''Nuova nota''', '''Nuovo task''', '''Crea offerta''', '''Rimanda a Telemarketing''' (la riporta nella [[Assistant CRM/Telemarketing\|kanban del telemarketing]]) e '''Rimanda e crea task'''.

	Le opportunità ~~nascono anche dalle campagne~~: ~~dal follow-up~~ di ~~una [[Assistant CRM/Marketing\|campagna]] puoi~~ '''~~creare un~~'~~opportunità~~''' ~~per un contatto che ha mostrato interesse~~.		=== La scheda opportunità ===
			* '''Generale''': titolo, stato, commerciale assegnato, cliente o fornitore, contatto principale, origine, importo potenziale, canone, demo/fase, prossima azione, prodotti di interesse, note e note alert.
			* '''Offerte collegate''' e '''Richiamo'''.

	== Offerte ==		== Offerte ==
	L''''Elenco offerte''' mostra tutti i preventivi con origine e stato. ~~Ogni offerta ha una~~ '''~~provenienza~~''' commerciale (fiera, passaparola, ecommerce, altro, configurabili in {{Percorso menu\|Generali\|Provenienze offerte}})~~; con~~ '''Assegna provenienza''' la imposti su più offerte insieme.		L''''Elenco offerte''' mostra tutti i preventivi con origine e stato.
			* '''Origine''': ''CRM'' se creata nel CRM, ''TMS'' se nasce in [[Assistant Evolution]] ([[Assistant Evolution/Emissione documenti\|Emissione documenti]]). Le offerte del TMS nel CRM sono in sola lettura: si possono solo accettare o rifiutare.
	~~Le offerte possono nascere:~~		* '''Provenienza''' commerciale: fiera, passaparola, ecommerce, altro (configurabili in {{Percorso menu\|Generali\|Provenienze offerte}}). Con '''Assegna provenienza''' la imposti su più offerte insieme.
	* ~~nel~~ '''~~CRM~~''';		* '''Esporta''' in Excel tutte le offerte o solo le selezionate.
	* nel '''TMS''' [[Assistant Evolution]] (pagina [[Assistant Evolution/Emissione documenti\|Emissione documenti]]): nel CRM le ~~vedi e puoi accettarle~~ o ~~rifiutarle~~.

	== Come fare ==		== Come fare ==
	* '''~~Inviare~~ un'offerta'''~~: apri~~ l'offerta ~~e usa~~ '''Invia via email''' (o allegala a una mail dalla [[Assistant CRM/Email, messaggi e telefonia\|posta]]); con '''Stampa''' generi il PDF.		=== Dalla trattativa all'ordine ===
	* '''Registrare l'esito~~''':~~ '''Accetta offerta''' o '''Rifiuta offerta'''.		# Crea l'opportunità (anche da un contatto lavorato in telemarketing o dal follow-up di una [[Assistant CRM/Marketing\|campagna]]).
	* '''~~Dopo l'accettazione~~''': l'offerta ~~prosegue in~~ un ~~ordine cliente o in un contratto. Vedi~~ [[Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture\|~~Ordini, contratti e fatture~~]].		# Registra le attività: chiamate, demo, email. Imposta '''prossima azione''' e '''richiamo'''.
			# Quando serve un preventivo, '''Crea offerta''' dall'opportunità e compila le righe con gli articoli del [[Assistant CRM/Articoli, listini e report\|listino]].
			# Invia l'offerta con '''Invia via email''' (o allegala a una mail dalla [[Assistant CRM/Email, messaggi e telefonia\|posta]]); con '''Stampa''' generi il PDF.
			# Registra l'esito con '''Accetta offerta''' o '''Rifiuta offerta'''.
			# Con '''Genera ordine''' l'offerta accettata diventa un [[Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture\|ordine cliente]], oppure la usi per creare un contratto.

	{{Navbox Assistant CRM}}		{{Navbox Assistant CRM}}
	[[Categoria:Assistant CRM]]		[[Categoria:Assistant CRM]]
	[[Categoria:Guide]]		[[Categoria:Guide]]

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2026-11-07T00:19:34Z

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{{Riepilogo|Le '''opportunità''' sono le trattative commerciali in corso con un cliente, anche prima di emettere un preventivo; le '''offerte''' sono i preventivi collegati. Insieme formano la lista di lavoro del commerciale. Si trovano nel menu {{Percorso menu|Commerciale}}.}}
{{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}

== Opportunità ==
Un cliente può avere più opportunità; ogni opportunità può avere zero o più offerte e molte [[Assistant CRM/Attività|attività]] (note, chiamate, email, task, demo). Così segui anche le trattative in cui non hai ancora fatto un preventivo.

La pagina '''Opportunità''' è il cruscotto del commerciale: le opportunità sono raggruppate per cliente, con lo stato e le '''azioni da fare''', comprese quelle assegnate dal [[Assistant CRM/Telemarketing|telemarketing]] (una chiamata, una mail di follow-up, un richiamo).

Le opportunità nascono anche dalle campagne: dal follow-up di una [[Assistant CRM/Marketing|campagna]] puoi '''creare un'opportunità''' per un contatto che ha mostrato interesse.

== Offerte ==
L''''Elenco offerte''' mostra tutti i preventivi con origine e stato. Ogni offerta ha una '''provenienza''' commerciale (fiera, passaparola, ecommerce, altro, configurabili in {{Percorso menu|Generali|Provenienze offerte}}); con '''Assegna provenienza''' la imposti su più offerte insieme.

Le offerte possono nascere:
* nel '''CRM''';
* nel '''TMS''' [[Assistant Evolution]] (pagina [[Assistant Evolution/Emissione documenti|Emissione documenti]]): nel CRM le vedi e puoi accettarle o rifiutarle.

== Come fare ==
* '''Inviare un'offerta''': apri l'offerta e usa '''Invia via email''' (o allegala a una mail dalla [[Assistant CRM/Email, messaggi e telefonia|posta]]); con '''Stampa''' generi il PDF.
* '''Registrare l'esito''': '''Accetta offerta''' o '''Rifiuta offerta'''.
* '''Dopo l'accettazione''': l'offerta prosegue in un ordine cliente o in un contratto. Vedi [[Assistant CRM/Ordini, contratti e fatture|Ordini, contratti e fatture]].

{{Navbox Assistant CRM}}
[[Categoria:Assistant CRM]]
[[Categoria:Guide]]

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