Nicholas: CRM: scheda cliente

2026-11-07T00:36:50Z

CRM: scheda cliente

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	{{Nota\|Clienti e fornitori sono condivisi con [[Assistant Evolution]]: le modifiche fatte in un prodotto si vedono anche nell'altro.}}		{{Nota\|Clienti e fornitori sono condivisi con [[Assistant Evolution]]: le modifiche fatte in un prodotto si vedono anche nell'altro.}}

			== La scheda cliente ==
			La scheda di un cliente raccoglie tutto il rapporto in schede:
			{\| class="wikitable"
			! Scheda !! Contenuto
			\|-
			\| '''Dati''' \|\| I dati anagrafici e fiscali.
			\|-
			\| '''Referenti''' \|\| Le persone di contatto, con ruolo, email, telefono e cellulare.
			\|-
			\| '''Marketing''' \|\| Segmentazione, tag e consenso GDPR. Vedi [[Assistant CRM/Marketing\|Marketing]].
			\|-
			\| '''Cronostoria''', '''Attività''', '''Task''', '''Note''' \|\| Lo storico e le cose da fare. Vedi [[Assistant CRM/Attività\|Attività]].
			\|-
			\| '''Opportunità''', '''Offerte''' \|\| Le trattative e i preventivi. Vedi [[Assistant CRM/Opportunità e offerte\|Opportunità e offerte]].
			\|-
			\| '''Ticket''' \|\| Le richieste di assistenza del cliente. Vedi [[Assistant CRM/Ticket\|Ticket]].
			\|-
			\| '''Email''', '''Messaggi''', '''Conversazioni''' \|\| Le email e i messaggi WhatsApp collegati.
			\|-
			\| '''Verifiche''' \|\| Le verifiche fatte sul cliente (ad esempio di affidabilità): tipo, data, esito, decisione, data della prossima verifica, note e PDF allegato. Con '''Nuova verifica''' ne registri una.
			\|}

	== Come fare ==		== Come fare ==

Nicholas: Assistant CRM: nuova documentazione

2026-11-07T00:19:31Z

Assistant CRM: nuova documentazione

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{{Riepilogo|Le '''anagrafiche''' di Assistant CRM sono clienti, contatti (le persone), fornitori e dipendenti. Ogni scheda raccoglie dati fiscali, referenti, attività, opportunità, email, messaggi e profilo marketing. Si trovano nel menu {{Percorso menu|Anagrafiche}}.}}
{{Si applica a|[[Assistant CRM]]}}

== Le anagrafiche ==
{| class="wikitable"
! Anagrafica !! Cosa contiene
|-
| '''Clienti''' || Ragione sociale (o nome e cognome), tipo soggetto ('''Prospect''', '''Lead''', '''Cliente'''), partita IVA, codice fiscale, indirizzo, PEC, codice SDI, codice esterno, note. La scheda mostra i '''referenti''' collegati.
|-
| '''Contatti''' || Le persone: nome, cognome, ruolo, azienda collegata, telefono, cellulare, email, tipologia di referente. Dalla scheda puoi '''chiamare''' (con la telefonia integrata) e '''inviare email'''.
|-
| '''Fornitori''' || Dati fiscali, fattura elettronica, ''Affidabile'', note e note alert, referenti.
|-
| '''Dipendenti''' || Il personale, con fornitore associato, account collegato, costo annuo lordo, ''Pianificabile'', ''Autista''.
|}

{{Nota|Clienti e fornitori sono condivisi con [[Assistant Evolution]]: le modifiche fatte in un prodotto si vedono anche nell'altro.}}

== Come fare ==
=== Importare contatti, clienti o fornitori ===
Usa '''Importa''' nell'elenco e carica un file CSV con separatore ''punto e virgola''. Per i contatti puoi scegliere se creare le aziende mancanti. Al termine vedi quanti record sono stati creati e aggiornati.

=== Aggiungere un referente a un cliente ===
Nella scheda cliente, sezione '''Referenti''': '''Nuovo referente''' oppure '''Collega referente''' per un contatto già esistente. I ruoli dei referenti si gestiscono in {{Percorso menu|Generali|Ruoli referenti}}.

=== Mettere un contatto in telemarketing ===
Seleziona i contatti nell'elenco e usa '''Assegna fase telemarketing'''. Vedi [[Assistant CRM/Telemarketing|Telemarketing]].

{{Navbox Assistant CRM}}
[[Categoria:Assistant CRM]]
[[Categoria:Guide]]

Assistant CRM/Anagrafiche - Cronologia

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